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A Centrais Elétricas do Norte do Brasil SA - Eletronorte emitiu bônus no valor de R$ 750 milhões que serão remunerados com juros equivalentes a 100% da Taxa DI + 2,60% ao ano. Os títulos são de quatro anos (vencimento em 24 de outubro de 2024).
A firma Stocche Forbes Advogados atuou como assessora jurídica na operação, realizada em 12 de novembro e liquidada uma semana depois. O escritório assessorou o emissor e o Banco Santander (Brasil) como coordenador líder e o Banco Bradesco BBI como coordenador na oferta pública realizada no mercado local.
A empresa utilizará os recursos captados para refinanciar passivos, conforme comunicado ao mercado da Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrobras), controladora da Eletronorte.
Desde 1962, a Eletrobras se especializou na geração e transmissão de energia elétrica no Brasil por meio de suas subsidiárias.
Assessores jurídicos
Assessores das Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – Eletronorte, Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco Bradesco BBI S.A.:
- Advogados in-house do Banco Santander (Brasil) S.A.: Paula Bendit David e Jose Eduardo de Lima Flores.
- Advogados in-house do Banco Bradesco BBI S.A.: Rodrigo Mamede Gomes, Renata Antonini Machida e Luiz Henrique de Miranda.
- Stocche Forbes Advogados: sócio Frederico Cursino de Moura. Associados Alexandre Cezimbra, Paula Ghetti Lyrio e Caio Moliterno Morais.
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