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A Enerpeixe é responsável pela operação da usina hidrelétrica de Peixe Angical/Furnas Twitter
A Enerpeixe é responsável pela operação da usina hidrelétrica de Peixe Angical/Furnas Twitter

Enerpeixe realiza emissão e capta 29,4 milhões de dólares

Com os recursos, a empresa planeja refinanciar dívidas e reforçar caixa.
por Ingrid Rojas
publicado em19/05/2020

A Enerpeixe, empresa geradora de eletricidade controlada pela EDP Energias do Brasil, realizou a primeira emissão de títulos, em uma única série, por US$ 29,4 milhões (R$ 169,34 milhões em 19 de maio).

Os títulos serão remunerados com juros equivalentes a 100% da taxa CDI + 3% ao ano e têm vencimento em 29 de março de 2021.

Na operação, realizada em 3 de abril no mercado de capitais brasileiro, o escritório Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados atuou como consultor de negócios. A firma assessorou o emissor e o Banco Bradesco BBI, que foi o coordenador líder.

A oferta pública foi aprovada em 30 de março pelo conselho de administração da empresa.

Com os recursos, a Enerpeixe planeja refinanciar dívidas e reforçar caixa.

A Enerpeixe é responsável pela operação da usina hidrelétrica de Peixe Angical, com capacidade instalada de 498,75 megawatts (MW) e em operação desde 2006. Está localizada no município de Peixe, estado de Tocantins, na região norte. A companhia privada EDP Energias do Brasil possui 60% das ações da Enerpeixe enquanto empresa estatal. Eletrobras Furnas é dona dos 40% restantes.


Assessores jurídicos

Assessores da Enerpeixe S.A. e Banco Bradesco BBI S.A.:

Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Sócio Daniel Laudisio. Associada Lilian Porto Reis.

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