Engie Brasil Energia S.A., através de suas subsidiárias Companhia Energética Jaguará e Companhia Energética Miranda, executou a primeira emissão de promissórias, numa só série com esforços de colocação restrita, para distribuição pública. O montante foi de BRL 2.100.000.000 (USD 637.716.000 ao 19 de dezembro), distribuído em BRL 1.320.000.000 (USD 400.850.000), correspondentes à primeira série, e BRL 780.000.000 (USD 236.866.000) à segunda.
A operação concluiu em 27 de novembro. Conheceu-se que Engie - em sua capacidade de garante - e as emissoras foram assistidas por Stocche Forbes Advogados, contudo isto não foi confirmado pelo escritório jurídico ao encerramento desta edição.
Banco Safra S.A., que atuou como assegurador, esteve representado por Machado Meyer Sendacz e Opice, firma que trabalhou na preparação e na análise dos documentos da transação, bem como nos acordos de distribuição, as promissórias, os documentos corporativos dos emissores e o garante e outros documentos acessórios, ademais de negociar acordos com o assessor dos emissores e de participar na coordenação dos procedimentos de registro da transação no mercado de bolsa.
Os recursos procedentes da emissão serão destinados a financiar o pagamento da bonificação de concessão de ambas as centrais hidrelétricas.
No 10 de novembro, Engie e a Agencia Nacional de Energia Eléctrica (Aneel) formalizaram a transferência do gerenciamento por 30 anos das centrais hidrelétricas Jaguará (424 MW) e Miranda (408 MW), as quais foram rematadas em subasta em setembro, por um montante de BRL 3.500 milhões (USD 106.286.000).
Engie é a maior geradora privada de energia elétrica do Brasil, onde opera desde faz 20 anos. Sua capacidade instalada ascende a 10.900 MW, através de 32 centrais hidrelétricas, o que representa 6 % da capacidade do país. É parte do grupo Engie, com negócios no setor elétrico, de gás natural e serviços de energia, e presença em mais de 70 países.
Assessores legais
Assessores de Banco J Safra S.A.:
- Machado Meyer Sendacz e Opice: Sócios Alberto Faro, Ana Karina E. de Souza, Fabio Falkenburger, Luana Yoko Vieira Komatsu e Marina Estrella Barros.
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