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Espaçolaser é considerada a maior empresa de depilação a laser do Brasil em volume de negócios, número de estabelecimentos e clientes atendidos / B3
Espaçolaser é considerada a maior empresa de depilação a laser do Brasil em volume de negócios, número de estabelecimentos e clientes atendidos / B3

Espaçolaser abre capital na B3

Empresa, que é uma das primeiras do setor de beleza brasileira a realizar IPO na Bolsa, capta R$ 2,3 bilhões.
por Ingrid Rojas
publicado em18/02/2021

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A MPM Corpóreos (Espaçolaser), especializada em depilação a laser, entrou no mercado de capitais com uma Oferta Pública Inicial (IPO, sigla em inglês) de R$ 2,3 bilhões, a um preço de R$ 17,90 por ação.

A empresa vendeu 129.193.189 ações ordinárias, 67.039.106 novas ações emitidas em uma oferta primária e 62.154.083 de propriedade da Magnólia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, SMZXP Participações, Ygor Alessandro de Moura, Paulo José Iász de Morais e Tito Virgílio Augusto Veiga Pinto, acionistas da emissora, em oferta secundária.

A oferta foi encerrada em 1º de fevereiro. Na operação, Simpson Thacher & Bartlett (Nova York e São Paulo) - nas áreas de mercado de capitais e impostos - e Lefosse Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro) representaram a emissora e os acionistas vendedores.

A firma Skadden (Nova York e São Paulo) assessorou o Itaú BBA USA Securities, Santander Investment Securities e Goldman Sachs como agentes de colocação internacional no IPO realizado de acordo com a Regra 144A e o Regulamento S. do mercado de valores dos Estados Unidos.


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Stocche Forbes Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro) auxiliou o Banco Itaú BBA como coordenador líder e o Banco Santander (Brasil) e o Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo como coordenadores.

A empresa informou que utilizará os recursos captados para adquirir as participações remanescentes no capital das sociedades por ela controladas, bem como para adquirir 78 franquias - sobre as quais firmou memorandos de entendimento vinculativos.

Desde 1º de fevereiro, as ações ordinárias da Espaçolaser estão listadas na B3 com o símbolo "ESPA". É a primeira empresa de serviços de beleza a abrir capital na Bolsa brasileira. Ela segue o caminho de outras empresas nacionais com entrada no mercado financeiro. Com a operação, a empresa passa a ser a número 167 listada no segmento Novo Mercado.

Fundada em 2004, a Espaçolaser é uma das maiores empresas de depilação a laser do Brasil em faturamento, número de estabelecimentos e clientes atendidos. Das 554 lojas, 34% operam no modelo de franquias. O Magnólia FIP, fundo da empresa americana de private equity L Catterton, detinha um terço do capital da Espaçolaser e também vendeu sua participação no IPO. A Espaçolaser está presente na Argentina com a marca Definit. No Brasil, também oferece serviços de estética facial sob a marca Estudioface.


Assessores jurídicos

Assessores da MPM Corpóreos S.A. (Espaçolaser), Magnólia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, SMZXP Participações Ltda., Ygor Alessandro de Moura, Paulo José Iász de Morais e Tito Virgílio Augusto Veiga Pinto:

  • Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nova York): Conselheiro sênior Jonathan E. Cantor. Associado Eli A. Shalam. 
  • Simpson Thacher & Bartlett - Brasil (São Paulo): sócio Grenfel S. Calheiros. Associados Luiz F. Noronha e Winnie Loureiro.
  • Lefosse Advogados  (São Paulo e Rio de Janeiro): sócios Christian Roschmann e Rodrigo Junqueira. Conselheira Luciana Moutinho. Associados Sara Abdu, Maria Mendonça, Leonardo Gaspar e Stefanie Crivelaro. Estagiária: Julia Atie.

Assessores do Itaú BBA USA Securities, Inc., Santander Investment Securities Inc. Co. LLC e Goldman Sachs & Co. LLC:

  • Skadden – Estados Unidos (Nova York): sócio Victor Hollender. Associado Ryan Rott.
  • Skadden – Brasil (São Paulo): sócio Filipe Areno. Conselheira Lauren Bennett. Associado Carlo von Hanstein.
  • Assessores do Banco Itaú BBA S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A.:
  • Stocche Forbes Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro): sócios Henrique Bonjardim Filizzola e Matheus Campos. Associados Thadeu Buarque Bretas, Maria Julia Person Argollo, João Pedro Lins, Gabriella Souza e Julia Koga da Silva.

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