FAM AB, holding privado que administra ativos ao longo prazo e propriedade das três fundações maiores de Wallenberg (Suécia), completou em 1º de dezembro a aquisição de 100 % do capital social de Sandvik Process Systems (SPS), uma empresa de Sandvik AB, e líder em soluções de processos industriais. O montante foi de SEK 5 bilhões (USD 591.087.000 ao 11 de dezembro).
A operação concluiu no 2 de junho. Nela, o comprador contou com o apoio legal de Advokatfirman Vinge KB (Estocolmo) e Pinheiro Neto Advogados, no Brasil, enquanto que o vendedor e a empresa alvo foram assistidos por Roschier (Estocolmo) e Demarest Advogados, no Brasil.
Nesse país, SPS operava como uma divisão comercial dentro de Sandvik Materials Technology do Brasil S. A. Indústria e Comércio. (SMTdB). Esta, imediatamente antes do encerramento do acordo, aportou os ativos e passivos que englobam o negócio de SPS no Brasil a NewCo, Sandvik Sistemas de Processamento Industrial Ltda., a empresa adquirida.
A transação, que esteve sujeita à autorização do órgão de competência do Brasil, forma parte dum processo de desinvestimento global anunciado pelo Grupo Sandvik em maio de 2016. O encerramento da mesma foi projetado para princípios de 2018.
?Tendo em conta o entorno regulatório no Brasil, tivemos que desenhar uma estrutura corporativa para a transação, através da transferência de ativos e passivos a uma nova companhia depois da venda. Os aspectos corporativos, regulatórios e impositivos no Brasil foram cruciais para completar a transação localmente de maneira conjunta com outras jurisdições?, assinalou Demarest.
Sandvik é um grupo de engenharia global e de alta tecnologia que aproveita a experiência em tecnologia de materiais, o conhecimento sobre processos industriais e uma estreita cooperação com os clientes. A empresa tem alcançado liderança entre outros serviços e soluções técnicas para a indústria mineira e da construção.
Sandvik Process Systems, por sua parte, oferece soluções avançadas de processos industriais baseadas em correias de aço de alta qualidade, equipamentos baseados em fitas de aço e soluções de processos em tecnologias adjacentes.
Espera-se que, depois de um período de transição de marca, a empresa passe a denominar-se IPCO e que opere de maneira independente.
Assessores de FAM AB:
Advokatfirman Vinge KB (Estocolmo): Sócio Jonas Johansson, Eva Frederikson, Assul Badur. Conselheiros Matthias Pannier e Johan Cederblad. Associados Karl Klackenberg, Mathilda Persson, Johanna Wiberg, Sara Strandberg, Sofia Ekdahl, Grant McKelvey, Johan Wahlbom, Isabell Nielsen, Rebecka Weitzberg, Karin Virding, Linn Adelwald, Carolina Sandell, Jasmin Draszka-Ali, Hedvig Ekdahl, Olof Johannesson e Siri Dunér. Assistente de projeto Anna Hellohf.
Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Sócio Fernando Alves Meira. Associado João Vitor Crepaldi.
Assessores de Sandvik Process Systems e Sandvik AB:
Roschier (Estocolmo): Associados sênior Miklos Kovacs Kal e Emmy Pettersson. Associados Júlia Blomqvist e Mikael Hagström.
Demarest Advogados (São Paulo): Sócios Lucas Tavares Bueno, Douglas Mota, Carlos Eduardo Orsolon, Renato Canizares e Renato Poltronieri. Associada sênior Débora Sejtman. Associados Ademilson Viana e Camila Smith.
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