Skip to main content
Teksid cuenta con plantas en varios países, incluyendo Brasil / Teksid
Teksid cuenta con plantas en varios países, incluyendo Brasil / Teksid

Fiat vende negócios de componentes de ferro fundido para a Tupy por US$ 231,3 milhões

Comércio operado pela italiana Teksid foi adquirido pela multinacional brasileira
por Ingrid Rojas
publicado em29/01/2020
Compartilhar

A Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) do Reino Unido, vendeu seus negócios globais de componentes automotivos em ferro fundido para a Tupy, uma multinacional brasileira do mesmo setor por US$ 231,1 milhões (R$ 970,6 milhões em fevereiro). O negócio é operado pela italiana Teksid, uma subsidiária da FCA.

O acordo foi assinado em 19 de dezembro. O escritório Sullivan & Cromwell (Estados Unidos e Reino Unido) assessorou a FCA em questões corporativas, tributárias, propriedade intelectual, remuneração de executivos, antitruste e concorrência global.

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados também assessoraram a FCA, bem como a FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil e Teksid, sobre questões legais brasileiras e os detalhes da transação e o contrato de compra de ações, especialmente a reorganização societária brasileira antes do fechamento.

Machado Meyer Advogados (São Paulo) assessorou o comprador na apresentação da transação ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), a agência brasileira de defesa da concorrência.

Nossa equipe foi informada que Ulhôa Canto, Rezende e Guerra Advogados apoiavam a Tupy, como compradora, mas o escritório não respondeu aos nossos pedidos de informações. O Morgan Stanley Bank prestou consultoria financeira.

Representantes do escritório Mattos Filho disseram que o fechamento da transação está sujeito ao cumprimento de algumas condições, incluindo a aprovação das autoridades antitruste brasileiras e uma reorganização societária do grupo Fiat para segregar o negócio de fundição de ferro.

"A Tupy sempre foi um fornecedor estratégico na indústria de componentes estruturais de ferro fundido", afirmou a FCA em comunicado.

Para a Tupy, o acordo representa a possibilidade de oferecer melhores soluções a seus clientes, compartilhando práticas de fabricação e P&D de classe mundial, aumentando a presença da Tupy em segmentos estratégicos do setor global de bens de capital e expandindo o potencial do crescimento de seus serviços de usinagem, montagem de componentes e engenharia.

A direção empresa brasileira disse que a negociação inclui fábricas da Teksid no Brasil, México, Polônia e Portugal, além da participação em uma joint venture na China, um centro de engenharia na Itália e um escritório comercial nos Estados Unidos. Não estão incluídos os negócios de alumínio da Teksid, que permanecerão como parte da FCA. A empresa espera que a transação fortaleça sua parceria estratégica com a FCA como cliente.

Fundada há mais de 80 anos, a Tupy tem fábricas de componentes automotivos (sistemas de motores, freios, suspensão e transmissão e direção) no Brasil e no México. Também fabrica produtos, como conexões e perfis, para outras aplicações industriais.

Com mais de 80 anos de experiência, o grupo Teksid é um fabricante reconhecido na indústria automotiva global. Fabrica componentes de motores, transmissão, caixa de velocidades e peças de suspensão, entre outros.


Assessores jurídicos

Assessores da Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) (U.K.):

  • Sullivan & Cromwell - Estados Unidos (Nova Iorque e Palo Alto): Sócios Scott D. Miller, Davis J. Wang, Nader A. Mousavi, Marc Treviño e Steven L. Holley. Conselheiros especiais Mark Schenkel e Eric H. Queen. Associados Jameson S. Lloyd, Minjae Jo, Anna R. Demaree, Jeannette E. Bander, Amanda K. Toy e Clea M. McClellan.
  • Sullivan & Cromwell - Reino Unido (Londres): Sócios Evan S. Simpson e Juan Rodriguez. Conselheiros Andrew Thomson e Axel Beckmerhagen. Associados Costanza Posarelli e Joshua I. Stevens.

Assessores de FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda., Fiat Chrysler Automobiles N.V. e Teksid S.p.A:

  • Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados (São Paulo): Sócios Marcelo G Ricupero, Lauro Celidonio Gomes dos Reis Neto e Renata Fonseca Zuccolo Giannella. Associados Janayna Yumi Fugita Abrahão e Raphaela Boffe Palma.

Assessores da Tupy S.A.

Machado Meyer Advogados (São Paulo): Sócios Tito Amaral de Andrade e Érica Sumie Yamashita. Advogado João Felipe Achcar De Azambuja.

Una-se à discussão!

HTML Restringido

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.