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O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) Banco Emissores de Cartão de Crédito - Stone III (FIDC Stone III) emitiu a primeira série de cotas seniores por R$ 2,5 bilhões (US$ 442,2 milhões em 30 de setembro), com cupom equivalente à taxa CDI + 1,50% ao ano e vencimento em 7 de agosto de 2023
O escritório Pinheiro Neto Advogados assessorou a StoneCo (Stone Pagamentos), provedora de meios de pagamento cadastrada nas Ilhas Cayman, na oferta pública realizada em 7 de agosto, por meio da titulação de seus direitos de crédito. A firma Sampaio Ferraz Advogados auxiliou a Caixa Econômica Federal como coordenadora líder da transação.
Os fundos securitizados são compostos por contas a receber cedidas pela Stone com origem em pagamentos efetuados com os cartões de crédito Mastercard e Visa.
Em 14 de agosto, a Fitch Ratings atribuiu à emissão o rating "AAsf (bra)", com perspectiva estável. A agência de classificação observou que, embora tenham sido tomadas as medidas de contingência no Brasil contra o coronavírus - incluindo o distanciamento social e o fechamento de negócios não essenciais - e essas medidas afetassem todo o setor de varejo, incluindo as operações da Stone, a estrutura de proteção do fundo resiste a choques graves de curto prazo, como os derivados da pandemia.
A Stone oferece soluções de tecnologia financeira para o processamento de transações de crédito e débito feitas através da Mastercard, Visa e Hiper.
Em agosto, a Stone fez uma emissão de ações no mercado internacional em busca de recursos para financiar a aquisição da empresa brasileira de software Linx.
Assessores jurídicos
Assessores da Stone Pagamentos S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados: sócio Enrico Jucá Bentivegna. Associados Rafael Garcia Santana Martins e Samuel Gustavo Calazans Dimbarre.
Assessores da Caixa Econômica Federal:
- ampaio Ferraz Advogados: sócios Beatriz Trovo e Bruno Pierin Furiati. Associada Luisa Esher Serrano.
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