A GeoPark Limited adquiriu a participação de 20% de seu sócio coreano LG International Corp., parte de LG Corporation, em ativos de petróleo e gás upstream na Colômbia e no Chile por USD 126 milhões. A operação encerrou em 29 de novembro.
Nesta, o comprador foi aconselhado por Aylwin Mendoza Luksic & Valencia (Santiago do Chile). Soubemos da participação de outros escritórios em diferentes países em representação de GeoPark, porém estes declinaram fazer comentários sobre a transação. A empresa compradora também contou com o apoio de sua equipe legal interna. Credit Suisse lhe supriu assessoria financeira.
Por sua parte, LG International esteve representada por Ashurst (Perth, Sidney e Nova Iorque), Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Bogotá), Larrain & Asociados Abogados (Santiago do Chile) e NautaDutilh (Amsterdam) que preferiu não dar detalhes sobre sua participação na transação).
Lazard atuou como assessor financeiro da vendedora.
Ashurst explicou que a operação outorga a GeoPark 100 % da propriedade de suas companhias operativas colombianas e chilenas, com o qual se pôs fim à associação estratégica de oito anos entre LGI e GeoPark na América do Sul.
Esta aquisição também ajudará a racionalizar as estruturas financeiras, impositivas, organizativas e de custos, indicou a empresa num comunicado.
O preço de aquisição inclui um pagamento fixo de USD 81 milhões ao encerramento, mais duas quotas iguais de USD 15 milhões cada uma, a ser pagas em junho de 2019 e junho de 2020, respectivamente. Ademais, poderiam fazer-se três pagamentos contingentes de USD 5 milhões cada um durante os próximos três anos, sujeito a que se excedam certos limiares de produção.
LGI tem negócios de carvão, petróleo e gás, metais não-ferrosos e óleo de palma na Austrália, no sudeste da Ásia, China, Oriente Médio, Ásia Central e América do Sul. A companhia, que foi fundada em Seul em 1953, supre soluções às indústrias química, automotriz e tecnológica.
Fundado em 2002, GeoPark é reconhecido como um dos principais exploradores, operadores e consolidadores independentes de petróleo e gás da América Latina, com operações na Colômbia, Peru, Argentina, Brasil e Chile. É considerado o terceiro maior operador privado de petróleo e gás na Colômbia e o primeiro produtor privado de petróleo e gás no Chile.
Assessores legais
Assessores de Geopark Limited:
- Aylwin Mendoza Luksic & Valencia (Santiago do Chile): Sócio Pedro Aylwin Chiorrini.
Assessores de LG International Corp.:
- Advogada in-house: Fernanda Chiarina.
- Ashurst (Perth, Sidney e Nova Iorque): Sócios Stuart James, Sanjay Wavde, Catherine Pedler e Michael Neary. Conselheiro Matthew Haist. Associados sênior Christopher Barry e Richard Shi. Associado James Campbell.
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Bogotá): Sócio Felipe Cuberos. Associado principal David Beltrán. Associada Daniela Lattanzio.
- Larrain & Asociados Abogados (Santiago do Chile): Sócio Carlos Ignácio Larraín H. Conselheiro Ricardo Peña V. Associado José Antônio Larrain H.
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