A siderúrgica brasileira Gerdau recebeu um syndicated loan de 800 milhões de dólares com prazo de cinco anos. O financiamento beneficia várias subsidiárias do grupo, incluindo a da Argentina.
Na operação, firmada no dia 30 de setembro e concluída em 24 de outubro, Hughes Hubbard & Reed - Estados Unidos (Miami) e Allende & Brea (Buenos Aires) auxiliaram o sindicato de bancos formado por Bank of America; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, New York Branch; BNP Paribas; Citibank; HSBC Bank USA, National Association; J.P. Morgan Chase Bank, Mizuho Bank e Banco Santander (Brasil) S.A., Luxembourg Branch.
The Bank of New York Mellon atuou como agente administrativo da transação.
Greenberg Traurig (Estados Unidos e México), em assuntos corporativos, fiscais e de regulação financeira e compliance, representou 16 mutuários, incluindo subsidiárias do México, e seus garantidores.
Beccar Varela (Buenos Aires) também apoiou o grupo, particularmente nos mutuários da Argentina.
Os fundos provenientes do empréstimo serão utilizados para investimentos em capital de trabalho, de acordo com os escritórios.
Em maio deste ano, a Gerdau emitiu obrigações de 349,4 milhões de dólares no mercado brasileiro para reforçar seu fluxo de caixa.
Fundada em 1901, a Gerdau fabrica produtos de aço (chaves, fios, laminados e barras, entre outros) e recicla sucata. Está presente na Argentina desde 1998, após associação com a Sipar. Naquele país, é especialista em aços longos e nos setores agrícola e de construção. Além disso, também está presente na América do Norte, Europa e Ásia.
Assessores jurídicos
Assessores de Bank of America N.A.; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., New York Branch; BNP Paribas; Citibank N.A.; HSBC Bank USA, National Association; J.P. Morgan Chase Bank N.A.; Mizuho Bank, Ltd. e Banco Santander (Brasil) S.A., Luxembourg Branch.:
- Hughes Hubbard & Reed - Estados Unidos (Miami): Sócia Amy G. Dulin. Associada Ashley Hamilton.
- Allende & Brea (Buenos Aires): Sócio Jorge I. Mayora. Associado Franco Jofré.
Assessores de Gerdau S.A.:
- Greenberg Traurig - Estados Unidos (Nueva York e Miami): Acionistas Ross Kaufman, Mary F. Voce e Carl A. Fornaris.
- Greenberg Traurig - México (Ciudad de México): Acionista José Raz Guzmán. Associada Ana Acosta.
- Beccar Varela (Buenos Aires): Sócio Roberto A. Fortunati. Associado sénior Pedro Silvestri. Associada Victoria Hugo.
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