Grupo Ser compra as operações da Laureate por R$ 4 bi e vira quarto grupo educacional do Brasil

O Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter) e 10 outras instituições de ensino superior fazem parte da rede Laureate no Brasil / Laureate Educação
O Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter) e 10 outras instituições de ensino superior fazem parte da rede Laureate no Brasil / Laureate Educação
Empresa tem agora 100 campi universitários e 450 mil alunos
Fecha de publicación: 06/10/2020

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O grupo brasileiro de educação Ser Educacional comprou os negócios da Laureate Education no Brasil por R$ 4 bilhões (US$ 683 milhões em 2 de outubro). A transação inclui a aquisição da totalidade das ações da Rede Internacional de Universidades Laureate e subsidiárias. A negociação, anunciada em 13 de setembro, cria o quarto maior grupo de educação superior no Brasil com 450 mil alunos e receita de R$ 3,4 bilhões.

O escritório Milbank (Estados Unidos e Brasil) atuou pelo Ser Educacional em assuntos societários, mercado de capitais, impostos e remunerações de executivos e benefícios a empregados. Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) também participou da negociação com equipe das áreas de fusões e aquisições, mercado de capitais , impostos e antitruste.

Assessoraram a Laureate Education as firmas Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nova York) - fusões e mercado de capitais; Jones Day (Estados Unidos e Holanda) e Campos Mello Advogados (em associação com DLA Piper) - Brasil (Nova York, São Paulo e Rio de Janeiro) na área tributária; Demarest Advogados (São Paulo) - em questões de fusões e aquisições, concorrência e compliance; e Veirano Advogados (São Paulo). A Goldman Sachs atuou em questões financeiras na assinatura do contrato, registrado em 11 de setembro.

Representantes do CMA disseram que este é provavelmente o acordo mais importante no setor de ensino superior nos últimos anos.

"Esta transação resultou da nossa exploração de alternativas estratégicas para cada um dos negócios da Laureate", disse a companhia em um comunicado. Em janeiro deste ano a empresa anunciou a revisão de seu portfólio de ativos e até agora concluiu acordos de desinvestimento no Brasil, Estados Unidos, Chile e Nova Zelândia.

Estima-se que ao final da negociação, no final de 2021, a Laureate deterá 44% das ações da Ser Educacional. A operação está sujeita à autorização do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

A Laureate opera 11 instituições de ensino superior em cinco estados do Brasil, com mais de 267.000 alunos matriculados em programas técnicos, de graduação e pós-graduação. A companhia iniciou suas operações em 1999 como uma universidade e posteriormente se transformou em uma rede internacional de centros de estudos atualmente com sedes no Peru, México, Honduras e Reino Unido. 

Venda nos Estados Unidos

Em setembro, a Laureate Education assinou um acordo definitivo com a American Adtalem Global Education para vender a Walden University, localizada em Minneapolis, Minnesota, por US$ 1,48 bilhão.

Na transação, as firmas Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nova York), Faegre Drinker Biddle & Reath LLP e Jones Day representaram o vendedor em questões jurídicas, enquanto Goldman Sachs prestou assessoria financeira.

Este acordo também está sujeito ao cumprimento de determinadas cláusulas, como é a venda dos ativos da Laureate no Chile, também anunciada em 11 de setembro.

O negócio educacional está muito ativo este ano no Brasil. Em maio, o grupo educacional brasileiro YDUSQ concluiu a compra da subsidiária local da Adtalem como parte de um processo de expansão de suas operações. Para a Adtalem representou a possibilidade de reforço de liquidez em meio a um cenário incerto gerado pela pandemia da Covid-19.


Assessores jurídicos

Assessores da Ser Educacional S.A.:

  • Milbank LLP – Estados Unidos: sócios Francisco R. Nuñez, Scott Golenbock, Max Goodman e  Manan (Mike) Shah. Associados Amy Kletsel, Nam Phan, Christina Skaliks e Mia Cromarty.
  • Milbank – Brasil (São Paulo): sócios Tobias Stirnberg. Advogado internacional Guilherme Maranhão.
  • Pinheiro Neto Advogados (São Paulo)sócio Joamir Müller Romiti, Guilherme Sampaio Monteiro, Jorge F. Lopes e Cristianne Saccab Zarzur Chaccur. Associados Fernando T. L. Pacheco Di Francesco, Élcio Aulicinio Borges, Pedro Henrique Geenen Cota, Luiz Felipe Fleury Vaz Guimaraes, Julia Barbosa Campos, Pedro Augusto Asseis, Gláucia Gomes Menato e Carolina Destailleur G. B. Bueno.

Assessores da Laureate Education, Inc.:

  • Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nova York): sócios Sebastian Tiller e Mark Brod.
  • Jones Day – Estados Unidos (Washington, D.C.) sócio Scott M. Levine. Christopher Hanfling.
  • Jones Day – Holanda (Amsterdam): sócio Lodewijk (Lou) Berger.
  • Campos Mello Advogados (em associação com DLA Piper) - Brasil (Nova York, São Paulo e Rio de Janeiro): sócio diretor Fábio Perrone Campos Mello. Sócios Alex Moreira Jorge e Victor Kampel. Associado sênior Marcelo Siqueira. Associada Laura Kurth.
  • Demarest Advogados (São Paulo): sócios José Setti Diaz, Ana Carolina Botto Audi, Paola Pugliese, Daniel Oliveira Andreoli e Carlo de Lima Verona. Associada Débora Sejtman Gartner.
  • Veirano Advogados (São Paulo): sócios Lior Pinsky, Roberto Rudzit Neto, Graziela Pinto Lima Galves e Daniela Pellegrino Anversa. Associados Vitor Rozenthal, Vanessa Bertonha Felício, Diego Yago Rodrigues da Silva, Gabriel  Menezes e Beatrice Blanchet. Estagiário Thiago Costa.

° Operação 2 (Negociação com Adtalem Global Education)

Assessores da Laureate Education, Inc.:

  • Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nova York): sócios Jakob Rendtorff e Sebastian Tiller.
  • Faegre Drinker Biddle & Reath LLP
  • Jones Day

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