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O grupo carioca Eleva Educação comprou a Somos Operações Escolares (SOE) de propriedade da Saber Serviços Educacionais (Saber), sociedade controlada pela Cogna Educação (Cogna), por R$ 964 milhões. O acordo inclui todas as 51 escolas K-12 (desde o jardim de infância até o ensino médio) da Saber. Além disso, em conjunto com Cogna e SOE, celebrou um acordo comercial por um prazo de 10 anos que regula o fornecimento de material didático por parte da Somos Sistemas.
Ao mesmo tempo, Eleva Educação vendeu à Somos Sistema de Ensino, subsidiária da Vasta Platform e que também é parte da Cogna, todas as ações emitidas pela Editora Eleva por R$ 580 milhões. O acordo inclui os ativos da plataforma educativa K-12 da Eleva Educação.
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Na operação, o escritório BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão e advogados internos assessoraram a Eleva nas operações de compra e venda, que constituem um intercâmbio de ativos entre a Eleva e a Cogna em um cenário marcado pela pandemia e que dificultou a permanência no mercado, de acordo com analistas consultados por meios brasileiros. A assinatura das operações foi registrada em 22 de fevereiro.
A firma Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados e Spinelli Advogados assistiram a Sabre e a Cogna Educação. Esta última também recebeu assessoria legal interna. Os escritórios jurídicos também aconselharam a Somos Sistemas de Ensino e a Vasta Platform na compra da Editora Eleva.
Representantes do escritório Spinelli explicaram que a firma trabalhou em todos os contratos e assuntos corporativos e de mercado de capitais relacionados com as operações, incluindo a redação e negociação dos acordos de compra de ações e o acordo comercial, assim como nos documentos auxiliares relacionados.
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O fim das transações está sujeito a condições habituais precedentes, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Com a aquisição das escolas da Saber, a Eleva Educação tem agora 120 mil alunos matriculados e 246 colégios. O grupo tem agora mais 18 marcas, entre elas o Centro Educacional Leonardo da Vinci, o Colégio Pitágoras, o Colégio Latu Sensu e o Colégio pH.
Constituída em 2013 da fusão entre a Elite Rede de Ensino e a Pensi Colégio e Curso do Rio de Janeiro, a companhia tem entre seus sócios o empresário brasileiro Jorge Paulo Lemann, também dono da Ambev e outros negócios, a companhia americana de investimentos Warburg Pincus e o administrador local de ativos Gera Capital. Desde o ano passado o grupo se prepara para abrir seu capital no mercado de valores.
Assessores jurídicos
º Operação 1 (Aquisição da SOE Operações Escolares)
Assessores da Eleva Educação S.A.:
- Advogados in-house: João Paulo do Prado Campos, Stephanie Blattler, Carolina Romaneli e Camila Cristofaro Raposo.
- BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão: Sócios Amir Bocayuva, Luciana Marsal, Hermano AC Notaroberto Barbosa, Felipe Paschoalini e Jane Goldman Nusbaum. Advogado sênior Pedro Henrique Serqueira. Advogados Isabelle Cadier Baroni, Petrus Ruff do Vale, Diogo Modesto Pinheiro Dias Pereira, Henrique Garcia Pimenta e Marcela Saiani.
Assessores da Saber Serviços Educacionais S.A. (Saber) e Cogna Educação S.A. (Cogna):
- Advogados in-house da Cogna Educação S.A. (Cogna): Leonardo Augusto Leão Lara, Marina Theil e Juliana Sanchez Innocente Guedes de Camargo.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Sócios Luciana Pietro Lorenzo, Luiz Felipe Centeno Ferraz, Bruno Mastriani Simões Tuca e Paulo Marcos Rodrigues Brancher. Advogados Scylla de Moraes Barros Fucs, Tomás Machado de Oliveira, Mariana Ismael Queiroga Fleichman, Bruno Travassos Marto, Ana Carolina Haddad Anselmo Rodrigues e Matheus Dias Patrocinio.
- Spinelli Advogados: Sergio Spinelli Silva Junior, Hiram Pagano, Fernanda de Proft Cardoso, Luís Arthur Terra Alves, Maria Carolina Morello, Rafael Villela, Rafael Miragaia.
º Operação 2 (Venda da Editora Eleva)
Assessores da Somos Sistemas de Ensino S.A. e da Vasta Plattform Limited:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Sócios Luciana Pietro Lorenzo, Luiz Felipe Centeno Ferraz, Bruno Mastriani Simões Tuca e Paulo Marcos Rodrigues Brancher. Advogados Scylla de Moraes Barros Fucs, Tomás Machado de Oliveira, Mariana Ismael Queiroga Fleichman, Bruno Travassos Marto, Ana Carolina Haddad Anselmo Rodrigues e Matheus Dias Patrocinio.
- Spinelli Advogados: Sócios Sergio Spinelli Silva Jr., Hiram Bandeira Pagano Filho, Fernanda de Proft Cardoso e Luís Arthur Terra Alves. Abogados Maria Carolina Carvalho Morello, Rafael Villela Nogueira e Rafael Miragaia.
Assessores da Eleva Educação S.A.:
- Advogados in-house: João Paulo do Prado Campos, Stephanie Blattler, Carolina Romaneli e Camila Cristofaro Raposo.
- BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão: Sócios Amir Bocayuva, Luciana Marsal, Hermano AC Notaroberto Barbosa, Felipe Paschoalini e Jane Goldman Nusbaum. Abogado senior Pedro Henrique Serqueira. Advogados Isabelle Cadier Baroni, Petrus Ruff do Vale, Diogo Modesto Pinheiro Dias Pereira, Henrique Garcia Pimenta e Marcela Saiani.
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