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A HBR Realty Empreendimentos Imobiliários (HBR Realty) fez uma Oferta Pública Inicial (IPO, sigla em inglês) de 38,2 milhões de ações ordinárias e captou R$ 729,6 milhões. O preço por ação foi fixado em R$ 19,10.
Clifford Chance - Estados Unidos (Nova York e Durham) e Brasil (São Paulo) atuou pela HBR na operação, assim como o escritório Machado Meyer Advogados (São Paulo), que trabalhou na elaboração dos documentos da transação.
Shearman & Sterling - Estados Unidos (Nova York) e Brasil (São Paulo) assessorou a Bradesco Securities, BTG Pactual US Capital, Itau BBA USA Securities, Santander Investment Securities e Brasil Plural Securities como agentes da colocação internacional na transação que foi aprovada em 21 de janeiro pelo Conselho de Administração da empresa e liquidada em 27 de janeiro.
Lefosse Advogados (São Paulo) assessorou o Banco Bradesco BBI, Banco BTG Pactual, Banco Itaú BBA, Banco Santander (Brasil) e a Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários como coordenadores da oferta realizada no Brasil.
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Representantes do Machado Meyer destacaram que este é o primeiro IPO regido pela Instrução 476 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) realizado este ano no Brasil. A oferta foi limitada a 75 investidores profissionais.
A empresa informou que usará a receita obtida na oferta restrita para investir em novos projetos e explorar oportunidades por meio de suas plataformas comerciais ComVem (espaços comerciais), HBR 3A (edifícios corporativos AAA) e HBR Malls (shopping centers). Atualmente, o portfólio da empresa é composto por 45 imóveis. As ações da HBR Realty estão sendo negociadas na B3 desde 26 de janeiro sob o código HBRE3. Após o IPO, o capital da empresa passou a ser de R$ 1,32 bilhão.
Fundada em 2011 e controlada pela holding Hélio Borenstein, a HBR Realty é especializada na incorporação de ativos de locação urbana. A empresa atua nos negócios de shopping centers, shoppings de conveniência, edifícios corporativos, hotéis, estacionamentos e depósitos.
Assessores jurídicos
Assessores da HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A.:
- Clifford Chance – Estados Unidos (Nova York e Durtham): sócio Jonathan Zonis. Assistente legal Matthew Cramer, Jacob Shapiro, Mariana Urban.
- Clifford Chance – Brasil (São Paulo): Conselheiro Patrick Jackson.
- Machado Meyer Advogados (São Paulo): sócios Gustavo Secaf Rebello. Advogados Heithor Murakami Dall’ Amico e Renata Augusto Passos.
Assessores do Bradesco Securities, Inc., BTG Pactual US Capital, LLC, Itau BBA USA Securities, Inc., Santander Investment Securities Inc. e Brasil Plural Securities LLC:
- Shearman & Sterling – Estados Unidos (Nova York): sócios Laurence (Larry) Crouch. Associado Matthew Behrens e Ahuva Weinreich.
- Shearman & Sterling – Reino Unido (Londres): sócio Thomas Donegan. Associado sênior Oliver Linch.
- Shearman & Sterling – Brasil (São Paulo): sócia Roberta Berliner Cherman. Associada internacional Marina Mendes Corrêa. Advogada Gabriela Laufer.
Assessores do Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.:
- Lefosse Advogados (São Paulo): sócios Rodrigo Junqueira e Ricardo Prado. Associados Vicente Gioielli, Carolina Garrote e Pedro Lisboa.
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