A gestora brasileira de fundos IG4 Capital Investimentos comprou a totalidade das ações da Corredor Logística e Infraestrutura (CLI), subsidiária da agroindustrial CGG Trading e acionista de um dos principais portos exportadores de grãos do Brasil (Itaqui), localizado no estado do Maranhão, por US$ 260 milhões.
Como parte da operação, a CGC Trading e subsidiárias reestruturaram dívidas financeiras com nove instituições locais e internacionais. Foi acordado converter essas dívidas em patrimônio líquido por meio da emissão de ações CLI. O terminal portuário foi dado em garantia aos credores do grupo.
Pinheiro Neto Advogados, com uma equipe das áreas de reestruturação, fundos e societária, representou a IG4 Capital Investimentos tanto na operação de compra e venda quanto na reestruturação de dívidas. O escritório também representou os credores da CGG Trading, uma união de bancos formada pelo Banco da China, Banco do Brasil, Santander, Rabobank e Credit Suisse. Bradesco, Votorantim, ABN AMOR e MetLife também fazem parte do consórcio.
A firma também auxiliou a IG4 na estruturação e formação do fundo de investimento de capital privado (FIP) e na estrutura de investimento pela qual o FIP se tornou titular das ações da CLI após a reestruturação da empresa.
Cascione, Pulino Boulos Advogados atuou pela IG4 na negociação com a CGG Trading como vendedor. O escritório fez a assessoria na compra de dívidas de outros bancos, na operação de M&A e na reestruturação.
TozziniFreire Advogados assessorou a empresa-alvo na transação encerrada em 23 de dezembro, após autorização dos órgãos reguladores brasileiros. A negociação foi iniciada em meados de 2020.
O escritório PSAA - Passos e Sticca Advogados Associados assessorou a CGG Trading em aspectos societários, contratuais, contábeis e tributários.
A CIL faz parte do Consórcio Tegram, que administra a concessão do porto de Itaqui, terminal de exportação de milho, soja e farelo de soja, há 25 anos.
Assessores jurídicos
° Operação 1 (Compra e venda)
Assessores do IG4 Capital Investimentos Ltda.:
- Pinheiro Neto Advogados: sócios Giuliano Colombo e Caio Cruz Ferreira Silva. Associado sênior Rafael José Lopes Gaspar. Associados Ana Beatriz Araujo Ribeiro do Valle, Felipe Rassi, João Guilherme Thiesi da Silva, Samir Hauache, Caio Simoes Gambini e Rafael Nicoletti Zenedin.
- Cascione, Pulino Boulos Advogados: sócios Eduardo Boulos, Luca Salvoni, Luiz Eduardo Corradini, Rafael Vega e Guilherme Bertolini. Associados Luana Falkenburger, Helena Galvani, Francisco Brandão e Felipe Carmona.
Assessores da Corredor Logística e Infraestrutura S.A. (CLI) e CGG Trading S.A.:
- TozziniFreire Advogados: sócios Fernando Carvalho, Maria Elisa Gualandi Verri, Thiago Rufalco Medaglia, Guilherme Ribas, Jose Augusto Dias de Castro e Fabiola Augusta Cavalcanti. Associados Mariana Del Nero Cornibert da Barrosa, Raquel Souza Jorge, Gustavo Henrique Ferreira Ceridorio, Luiz Eduardo Spinola Jahic e Filipe Caellato.
- PSAA - Passos e Sticca Advogados Associados: Sócio-fundador Ralph Melles Sticca.
° Operação 2 (refinanciamento de dívida)
Assessores da IG4 Capital Investimentos Ltda., Bank of China, Banco do Brasil, Santander, Rabobank e Credit Suisse:
- Pinheiro Neto Advogados: sócios Giuliano Colombo e Caio Cruz Ferreira Silva. Associado sênior Rafael José Lopes Gaspar. Associados Ana Beatriz Araujo Ribeiro do Valle, Felipe Rassi, João Guilherme Thiesi da Silva, Samir Hauache, Caio Simoes Gambini e Rafael Nicoletti Zenedin.
Assessores da Corredor Logística e Infraestrutura S.A. (CLI) e CGG Trading S.A.:
- TozziniFreire Advogados: Sócios Fernando Carvalho, Maria Elisa Gualandi Verri, Thiago Rufalco Medaglia, Guilherme Ribas, Jose Augusto Dias de Castro e Fabiola Augusta Cavalcanti. Associados Mariana Del Nero Cornibert da Barrosa, Raquel Souza Jorge, Gustavo Henrique Ferreira Ceridorio, Luiz Eduardo Spinola Jahic e Filipe Caellato.
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