A Iguá Saneamento S.A. realizou duas emissões de debêntures de infraestrutura no mercado brasileiro: A primeira para investimento na subsidiária Águas de Cuiabá (no valor de R$ 620.486.000, remuneração pelo IPCA + 6,10% e vencimento em 15 de julho de 2034) e a segunda pela Paranaguá Saneamento S.A. (no valor de R$ 259.804.000 remuneração pelo IPCA + 6,10% e vencimento em 15 de julho de 2030).
Estas são as primeiras operações com essa classificação no setor de saneamento privado do país. As debêntures foram classificadas como sustentáveis pela SITAWI Finanças do Bem. As transações totalizam R$ 920 milhões e foram encerradas em 31 de julho. O valor captado será usado na ampliação de sistemas de abastecimento de água nos dois municípios.
As debêntures são títulos de dívida emitidos por empresas de capital aberto. Quem investe em uma debênture se torna um credor da companhia que emitiu o título, financiando suas operações em troca do pagamento de juros, que geralmente é superior a outros investimentos do mercado de renda fixa. Como o projeto é sustentável, quem investe tem a certeza de que está apoiando projetos com benefícios para o meio ambiente.
A primeira operação foi estruturada com garantia compartilhada com o BNDES, além de cessão fiduciária de debêntures privadas emitidas pela Águas de Cuiabá e subscritas pela Iguá. A segunda operação também contou com garantias da concessionária.
Na primeira transação, o escritório Pinheiro Neto Advogados atuou como assessor jurídico da Iguá. Já o Lefosse Advogados assessorou os subscritores da oferta: Banco Itaú BBA S.A. (coordenador líder), XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco Votorantim S.A.
Na segunda transação, o escritório Pinheiro Neto Advogados atuou como assessor jurídico da Paranaguá Saneamento S.A. Já o Lefosse Advogados assessorou o Banco BTG Pactual S.A que foi o coordenador líder.
As duas operações também tiveram a ajuda de advogados internos.
A Iguá Saneamento presta serviços de captação, tratamento e distribuição de água e de coleta, afastamento e tratamento de esgoto em 37 municípios de cinco estados brasileiros: Alagoas, Mato Grosso, São Paulo, Paraná e Santa Catarina.
Assessores jurídicos
1ª operação:
Assessores da Iguá Saneamento S.A.:
Pinheiro Neto Advogados: sócio Ricardo S. Russo. Associada sênior: Thais Lorenzi Ambrosano. Associada: Vittoria Cervantes de Simoni. Advogados: Giovanna Espir e Luísa Reis Lopes Correia.
Lefosse Advogados: sócio Ricardo Prado. Associados: Mariana Pollini Lopes, Livia Fogaça e Isabela Magalhães.
Advogadas Inhouse: Julia Coelho Peres and Virgínia Tavares Ribeiro.
Advogados Inhouse do Banco Itaú BBA S.A. (coordenador líder): Eduardo Paschoin de Oliveira Campos.
Advogada Inhouse da XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.: Maria Alice Amorosino.
Advogada Inhouse do Banco Santander (Brasil) S.A.: Marina Chaves.
Advogados Inhouse do Banco Votorantim S.A: Rodrigo Souza e Ana Beatriz Antequera.
2ª operação
Assessores da Paranaguá Saneamento S.A.:
Pinheiro Neto Advogados: sócio Ricardo S. Russo. Associada sênior: Thais Lorenzi Ambrosano. Associada: Vittoria Cervantes de Simoni. Advogados: Giovanna Espir e Luísa Reis Lopes Correia.
Lefosse Advogados: sócio Ricardo Prado. Associados: Mariana Pollini Lopes, Livia Fogaça e Isabela Magalhães.
Advogadas Inhouse: Julia Coelho Peres and Virgínia Tavares Ribeiro.
Advogadas Inhouse do Banco BTG Pactual S.A (coordenador líder): Izabel Siqueira e GabrielaTrevisan.
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