A imobiliária brasileira Helbor Empreendimentos arrecadou 139 milhões de dólares (560 milhões de reais no câmbio de 7 de novembro) em sua oferta primária de açnoes nos mercados de capitais local e internacional. A companhia ofereceu 211.342.500 ações ordinárias a um preço de 0,65 dólares por ação (2,65 reais).
A liquidação da nova oferta se registrou no dia 15 de outubro. O Machado Meyer Advogados e a Clifford Chance (Nova York e São Paulo) representaram a emissora.
Lefosse Advogados e Shearman & Sterling - Estados Unidos aconselharam o Banco Bradesco BB, como coordenador-líder, e o Banco BTG Pactual e Banco Itaú BBA, como coordenadores da oferta de follow-on no Brasil.
Bradesco Securities, BTG Pactual, US Capital e Itau BBA USA Securities atuaram como agentes da colocação internacional.
Em fato relevante, a empresa indicou que todos os recursos líquidos provenientes da oferta serão usados para fomentar o lançamento de novos empreendimentos, incluindo a aquisição de novos terrenos por parte de Helbor e/ou suas filiais.
Após a oferta, o capital social da companhia passou a ser de 434,7 milhões de dólares (1,75 bilhão de reais), equivalente a 669.255.362 ações ordinárias.
A Helbor foi fundada em 1977 e é reconhecida como uma das principais imobiliárias do Brasil, atuando nos segmentos residencial e comercial. A empresa já desenvolveu mais de 228 projetos em 30 cidades do país.
Assesores jurídicos
Assessores de Helbor Empreendimentos S.A.:
- Machado Meyer Advogados (São Paulo): Sócios Eliana Helena de Gregório Ambrósio Chimenti e Gustavo Secaf Rebello. Advogados Andre Micheloni Spagnuolo e Paulo Estevão Miranda.
- Clifford Chance - Brasil (São Paulo): Conselheiro Patrick Jackson. Associado Tom Hosted. Assistente legal Mariana Urban.
- Clifford Chance - Estados Unidos (Nova York): Sócios Anand Saha e Avrohom Gelber. Associado Sean Smestad. Assistente legal Giancarlo Eduardo Reanda
Assessores de Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A. e Banco Itaú BBA S.A.:
- Lefosse Advogados (São Paulo): Sócios Rodrigo Junqueira e Ricardo Prado. Associados Luciana Moutinho, Sylvie Heck Cadier, Louise West, Matheus Maiotto, Leonardo Gaspar e Carolina Garrote.
- Shearman & Sterling - Estados Unidos: Socio Stuart K. Fleischmann. Conselheira Roberta Berliner Cherman. Associado Thomas Lemouche.
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