Para receber nossa newsletter diária, inscreva-se aqui!
A Lavvi Empreendimentos Imobiliários, subsidiária da Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participações, ingressou no mercado de ações com uma Oferta Pública Inicial (IPO) de 122.092.000 ações, incluindo a opção de lote suplementar. Com a operação, a empresa captou R$ 1 bilhão.
Inicialmente, a Lavvi planejava vender 108.112.000 ações em uma oferta pública de distribuição primária e secundária a ser realizada no Brasil e com esforços de colocação internacional. O preço por ação foi fixado em R$ 9,50.
Na operação encerrada em 3 de setembro, Mayer Brown - Estados Unidos (Nova York e Chicago), Tauil & Chequer Advogados em associação com Mayer Brown (São Paulo) e advogados internos assessoraram a companhia.
Paul Hastings - Brasil (São Paulo) assessorou o BTG Pactual US Capital, Bradesco Securities, Itau BBA USA Securities e XP Investments US como agentes de colocação internacional.
Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo) e advogados internos representaram o Banco BTG Pactual, Banco Bradesco BBI, Banco Itaú BBA e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, como subscritores.
Seja bem-vinda à bolsa do Brasil, Lavvi Empreendimentos Imobiliários! No nosso segundo IPO do dia, recebemos a incorporadora e construtora que atua desde 2016 no mercado de empreendimentos residenciais e não residenciais. O ticker é LAVV3. Parabéns pela oferta! #IPOnaB3 pic.twitter.com/LbLnjG9CB1
— B3 (@B3_Oficial) September 2, 2020
A Lavvi utilizará os recursos obtidos no IPO para compra de terrenos e capital de giro, entre outros itens. A empresa foi a 148ª a listar suas ações no segmento do Novo Mercado da B3. Em setembro, a Plano & Plano, outra empresa do grupo Cyrela, estreou na bolsa em busca de recursos para reforço do capital de giro.
Estabelecida em São Paulo, desde 2016 a Lavvi constrói imóveis residenciais e não residenciais para os segmentos médio e alto.
Assessores jurídicos
Assessores da Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A.:
- Advogada in-house: Ana Patara.
- Mayer Brown (Nova York e Chicago): sócios David S. Bakst e Juan Pablo Moreno. Associada Milena Muradian. Associado estrangeiro Luis Andrés Schrader. Assistente legal Colleen C. Dunn.
- Tauil & Chequer Advogados em associação com Mayer Brown (São Paulo): sócios Carlos Motta e Rodolfo Constantino de Tella. Associados Sophia Sebti e Luciano Salgado Campos Neto. Assistente legal Laura Teodoro.
Assessores do BTG Pactual US Capital LLC; Bradesco Securities, Inc.; Itau BBA USA Securities, Inc. e XP Investments US LLC:
- Paul Hastings – Brasil (São Paulo): sócios David Flechner e Jonathan Kellner. Associada Diana Balassiano.
Assessores do Banco BTG Pactual S.A.; Banco Bradesco BBI S.A.; Banco Itaú BBA S.A. e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. Abogados in-house de Banco BTG Pactual S.A.: Felipe Andreu Silva e João Mansur Neto.
- Advogado in-house do Banco Bradesco BBI S.A.: Said Fares Hamud Ali.
- Advogados in-house do Banco Itaú BBA S.A.: Rafael Fonseca, Daniela Bárbara Marti, Eduardo Paschoin de Oliveira Campos e Eduardo Carvalho.
- Advogados in-house da XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.: Kristian Carneiro Orberg, Pedro Ely e Bruna Brasil.
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo): sócios Joaquim José Aceturi de Oliveira e Alexandre Gossn Barreto. Advogada sênior Júlia Lobo Dutra. Advogados Bernardo Kahl, Victor Paixão de Souza Lopes, Davi Souza Marques e Carolina Penna Carvalho.
Add new comment