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A Intelbras, fabricante brasileira de equipamentos eletrônicos de segurança e comunicação, vendeu 82,8 milhões de ações ordinárias em sua Oferta Pública Inicial (IPO) na qual captou R$ 1,304 bilhões, incluindo valores correspondentes à opção de lote suplementar. O preço por ação foi fixado em R$ 15,75.
O IPO incluiu uma oferta primária que constituiu na emissão de 46 milhões de ações ordinárias em poder da Intelbras e uma oferta secundária de 36,8 milhões de ações por parte de Jorge Luiz Savi de Freitas, Jane Savi de Freitas, Janete Savi de Freitas e Jadna Savi de Freitas, acionistas controladores da empresa.
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Na colocação privada, que foi realizada em conformidade com a Regra 144A e a Regulação S dos Estados Unidos e dirigida a investidores internacionais, Paul Hastings - Estados Unidos (Nova York) e Brasil (São Paulo) e Trench Rossi Watanabe (in cooperation with Baker McKenzie International) - Brasil (São Paulo) representaram a emissora e os acionistas vendedores.
Hogan Lovells - Estados Unidos (Nova York) e Brasil (São Paulo) aconselhou o BTG Pactual US Capital, Citigroup Global Markets, Itaú BBA USA Securities e Santander Investment Securities como agentes da colocação internacional na operação liquidada em 5 de fevereiro.
Veirano Advogados (São Paulo) assistiu o Banco BTG Pactual como coordenador principal e o Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários; Banco Itaú BBA e Banco Santander como coordenadores da oferta local.
A Intelbras informou que usará a renda obtida para ampliar sua capacidade produtiva, investir em serviços de software e hardware e expandir seus canais de varejo.
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A companhia do estado de Santa Catarina é a nº 168 listada no segmento Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, e a vigésima da região Sul com ações listadas nesse mercado.
A Intelbras foi fundada há 45 anos como fabricante de dispositivos eletrônicos. Hoje oferece um portfólio que inclui produtos e soluções de segurança eletrônica, controles de acesso, redes, equipamentos de comunicação e painéis solares.
Assessores jurídicos
Assessores da Intelbras S.A. Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira e acionistas controladores:
- Paul Hastings – Estados Unidos (Nova York): Sócio David Makso. Associado Rob Wilson.
- Paul Hastings – Brasil (São Paulo): Sócio David Flechner. Associados Filipe Lima e Thomas Ayres.
- Trench Rossi Watanabe (in cooperation with Baker McKenzie International) - Brasil (São Paulo): Sócio Daniel de Miranda Facó. Associados Marcelo Moura, Marie Grinberg e Catherine Shirazi.
Assessores do BTG Pactual US Capital LLC, Citigroup Global Markets Inc., Itau BBA USA Securities, Inc. e Santander Investment Securities Inc.:
- Hogan Lovells – Estados Unidos (Nova York): Social Sina R. Hekmat. Advogada Internacional visitante Camila Smith.
- Hogan Lovells – Brasil (São Paulo): Sócia Isabel Costa Carvalho. Consejero David Contreiras Tyler. Associados Arthur Rodrigues do Amaral e Ana Laura Pongeluppi.
Assessores do Banco BTG Pactual S.A.; Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco Itaú BBA S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A.:
- Veirano Advogados (São Paulo): Sócios Daniela Pellegrino Anversa e Diego Fraga Lerner. Associadas Raísa Reggiori Pereira e Fernanda Rossetto Fossati. Advogados Joyce Vicente Martins e Levi Custódio Santos.
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