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Desde 11 de fevereiro, as ações da empresa de tecnologia estão listadas no segmento Novo Mercado da B3/ Bemobi
Desde 11 de fevereiro, as ações da empresa de tecnologia estão listadas no segmento Novo Mercado da B3/ Bemobi

IPO da Bemobi capta R$ 1,25 bilhão

Recursos obtidos na estreia na Bolsa de Valores vão reforçar o caixa da empresa.
por Ingrid Rojas
publicado em25/02/2021

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A Bemobi Mobile Tech, empresa brasileira de jogos e aplicativos móveis, seguiu a tendência de outras empresas nacionais e abriu seu capital por meio de uma Oferta Pública Inicial (IPO, sigla em inglês) de 57.192.515 ações ordinárias, incluindo um lote suplementar, por R$ 1,25 bilhão.

A transação foi uma oferta primária de 49.732.622 e outra secundária de 7.459.893 ações ordinárias que foram vendidas por acionistas da Bemobi, incluindo a norueguesa Otello Corporation, a um preço de R$ 22.


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Hogan Lovells - Estados Unidos (Nova York e São Paulo) e BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (Rio de Janeiro e São Paulo) assessoraram a Bemobi e os acionistas vendedores no IPO, que foi liquidado em 11 de fevereiro.

Clifford Chance - Estados Unidos (Nova York e São Paulo) assessorou o BTG Pactual US Capital, Morgan Stanley, XP Investments US e Itaú BBA USA Securities como agentes de colocação internacional.

Lefosse Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro) assessorou o Banco BTG Pactual, o Banco Morgan Stanley, a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários e o Banco Itaú BBA como underwriters.


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Os recursos obtidos na estreia da Bemobi na Bolsa de Valores vão reforçar o caixa da empresa. Desde 11 de fevereiro, as ações da companhia estão listadas no Novo Mercado da B3 sob o símbolo BMOB3.

Com uma trajetória de 15 anos, a Bemobi oferece recarga com pagamento eletrônico, adiantamento de crédito, pacote de dados e ligações. Oferece ainda uma plataforma de serviço de mensagem de voz ponta a ponta com acesso visual por meio de aplicativos e / ou integrado com sistemas SMS / WhatsApp, este último em conjunto com mais de 70 operadoras globais de serviços móveis em 35 países da América Latina e Ásia. A empresa é controlada pela multinacional Bemobi Holdings que é controlada pela Otello.


Assessores jurídicos

Assessores da Bemobi Mobile Tech S.A. e acionistas vendedores:

  • Hogan Lovells – Estados Unidos (Nova York): sócia Sina R. Hekmat. Conselheiro David Contreiras Tyler. Advogado internacional visitante Camila Ornellas Smith de Vasconcellos.
  • Hogan Lovells – Brasil (São Paulo): sócia Isabel Costa Carvalho. Associados Arthur Rodrigues do Amaral e Ana Laura Pongeluppi.
  • BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (Rio de Janeiro e São Paulo): sócios Camila Goldberg Cavalcanti e Felipe Prado. Advogados Felipe Bon, Karina Lerner, Júlia Rodrigues Costa de Serpa Brandão, Mateus Camarotti, Paula Kaplan de Freitas, Bryan Klein, Renata Medina Maciel Gomes e Pedro Mello Mares Guia.

Assessores do BTG Pactual US Capital, LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, XP Investments US, LLC, Itau BBA USA Securities, Inc.:

  • Clifford Chance – Estados Unidos (Nova York): sócio Anand Saha. Conselheiro Patrick Jackson.
  • Clifford Chance – Brasil (São Paulo): advogado Teo Pastor.

Assessores do Banco BTG Pactual S.A., Banco Morgan Stanley S.A., XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e Banco Itaú BBA S.A.:

  • Lefosse Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro): sócios Rodrigo Junqueira, Ricardo Prado e Jana Araújo. Associados Victor Nilo, Leonardo Gaspar e Beatriz Lavigne.

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