Itaú Unibanco capta US$ 500 milhões com emissão de bônus

Os títulos têm cupom de 3,875% e vencimento em 15 de abril de 2031 / Unsplash - Nicholas Capello
Os títulos têm cupom de 3,875% e vencimento em 15 de abril de 2031 / Unsplash - Nicholas Capello
Conglomerado financeiro vai alocar recursos para projetos com benefícios ambientais e sociais
Fecha de publicación: 03/02/2021

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O conglomerado financeiro Itaú Unibanco, por meio de sua agência em Grand Cayman, emitiu títulos Tier 2 no mercado internacional por US$ 500 milhões. Os títulos têm cupom de 3,875% e vencimento em 15 de abril de 2031.

Na operação, a firma Shearman & Sterling - Estados Unidos (Nova York), Reino Unido (Londres) e Brasil (São Paulo) assessorou o banco na emissão realizada em 15 de janeiro.

Clifford Chance - Estados Unidos (Nova York) e Brasil (São Paulo) e Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) assessoraram o Banco BTG Pactual - Agência Cayman, Citigroup Global Markets, Credit Agricole Securities (EUA), Goldman Sachs, Itau BBA USA Securities e JP Morgan Securities como subscritores.

Representantes da Shearman destacaram que esta é a primeira emissão de notas promissórias Tier 2 feita por uma instituição financeira brasileira.

O Itaú Unibanco disse que os valores captados vão financiar e/ou refinanciar projetos com benefícios ambientais e sociais. Paralelamente à emissão, a instituição lançou seu Marco de Financiamento da Sustentabilidade para a emissão de títulos verdes, sociais e sustentáveis. O Itaú Unibanco solicitará ao Banco Central do Brasil que os títulos sejam incluídos como capital Tier 2.

Com quase 100 anos de fundação, o Itaú Unibanco é um dos maiores bancos brasileiros em ativos. Está presente em 18 países e oferece produtos e serviços para pessoas físicas, pequenas, médias e grandes empresas. Alguns dos segmentos de negócios em que participa são investimentos, private banking e cartões.


Assessores jurídicos

Assessores do Itaú Unibanco Holding S.A.:

  • Shearman & Sterling – Estados Unidos (Nova York): sócio Stuart K. Fleischmann e Laurence (Larry) Crouch. Conselheiro:  Paul Schreiber. Associados Eric Grosshandler e Elliot Domio. Associada internacional Gabriela Cerqueira.
  • Shearman & Sterling - Reino Unido (Londres): sócios Thomas Donegan e James Duncan. Associados sênior Woo Suk Hong y Oliver Linch.
  • Shearman & Sterling - Brasil (São Paulo): sócia Roberta Berliner Cherman.

Assessores do Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch, Citigroup Global Markets Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Itau BBA USA Securities Inc. e J.P. Morgan Securities LLC:

  • Clifford Chance – Estados Unidos (Nova York): sócio Jonathan Zonis.
  • Clifford Chance – Brasil (São Paulo): sócio Anthony Oldfield. Conselheira Anja Pfleger Andrade. Associado Shane Meckler. Advogado Teo Pastor.
  • Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): sócios José Luiz Homem de Mello e Leonardo Baptista Rodrigues Cruz. Associado Fernão Mesquita.

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