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Itaú Unibanco ofrece productos y servicios financieros a particulares así como a empresas de todo tamaño / Itau.com.br
Itaú Unibanco ofrece productos y servicios financieros a particulares así como a empresas de todo tamaño / Itau.com.br

Itaú Unibanco emite títulos perpétuos de nível 1 por 700 milhões de dólares

Títulos receberão um cupom de 4,625% nos primeiros cinco anos.
por Ingrid Rojas
publicado em24/03/2020
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Brasil

O grupo Itaú Unibanco Holding, registrado nas Ilhas Cayman, emitiu notas perpétuas subordinadas de Nível 1 no mercado internacional por US$ 700 milhões (R$ 3,57 bilhões em 24 de março). Os títulos receberão um cupom de 4,625% nos primeiros cinco anos.

A oferta foi finalizada em 27 de fevereiro. A firma Shearman & Sterling (Brasil, Estados Unidos e Reino Unido) prestou assistência ao emissor em questões de mercado de capitais, fundos de investimento, impostos, finanças, instituições financeiras e regulamentação financeira e derivativos e produtos estruturados.

Maples e Calder - Ilhas Cayman, também representou o Itaú Unibanco Holding, mas a firma não respondeu aos nossos pedidos de informações.

Clifford Chance (Brasil e Estados Unidos) e Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) prestaram assessoria ao  BofA Securities, BTG Pactual, Goldman Sachs, Itaú BBA e J.P. Morgan, que atuaram como revendedores.

Itaú Unibanco surgió en 2008 de la fusión de los bancos brasileños Itaú y Unibanco. La institución ofrece productos y servicios financieros a particulares, empresas y organizaciones pequeñas, medianas y grandes. Está presente en los principales centros financieros del mundo, en los negocios de banca mayorista, de inversión y tesorería institucional.

A emissão faz parte do programa de notas de médio prazo do grupo financeiro. Em comunicado apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, o Itaú Unibanco informou que, com a aprovação do Banco Central do Brasil (BCB), pode recomprar as notas no quinto aniversário da data de emissão ou em qualquer data subsequente .

Representantes do Itaú acrescentaram que solicitarão a aprovação da agência para que os títulos sejam incluídos como capital adicional de Tier 1. Em 19 de fevereiro, a Moody atribuiu uma classificação "B2 (hyb)" à proposta de emissão.

Itaú e Unibanco se fundiram em 2008. A instituição oferece produtos e serviços financeiros a pessoas, empresas e pequenas, médias e grandes organizações. Está presente nos principais centros financeiros do mundo, nos negócios de banco de atacado, investimentos e tesouraria institucional.


Assessores jurídicos

Assessores do Itaú Unibanco Holding S.A.:

  • Shearman & Sterling - Brasil (São Paulo): Sócia Roberta Berliner Cherman. Associado Thomas Lemouche.
  • Shearman & Sterling - Estados Unidos (Nova Iorque e Menlo Park): Sócios Stuart K. Fleischmann, Nathan Greene, Laurence (Larry) Crouch. Associados Eric Grosshandler e Daniel Kachmar.
  • Shearman & Sterling - Reino Unido (Londres): Sócios Thomas Donegan e James Duncan. Associados Woo-Suk Hong e Elias Allahyari.

Assessores do BofA Securities, Inc., Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch, Goldman Sachs & Co. LLC, Itau BBA USA Securities, Inc. e J.P. Morgan Securities LLC:

  • Clifford Chance - Brasil (São Paulo): Associado Shane Meckler.
  • Clifford Chance - Estados Unidos (Nova Iorque): Sócio Anand Saha. Assistente legal Matthew Cramer.
  • Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Sócios José Luiz Homen de Mello e Leonardo Baptista Rodrigues Cruz.

 

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