A Concessionária da Rodovia dos Lagos S.A. realizou a quinta emissão de debêntures por meio de oferta pública com esforço restrito de colocação, nos termos da Instrução CVM nº 476. Foram emitidos 214 mil debêntures com um valor nominal unitário de R$ 1.000,00, totalizando R$ 214 milhões. Os títulos pagam remuneração equivalente à taxa DI + 2,8%, com vencimento em 2 de julho de 2023. A transação foi encerrada em 6 de julho.
Na operação, o escritório Tauil & Chequer, em associação com os advogados da Mayer Brown em São Paulo, representou a Concessionária da Rodovia dos Lagos SA e o Banco BTG Pactual AS (coordenador líder), como consultor de negócios. A Pentágono S.A. Distribuidora de títulos e valores mobiliários foi o agente fiduciário e o Bradesco S/A o banco mandatário.
Os recursos provenientes da emissão foram utilizados para fortalecer o fluxo de caixa da Companhia, visando o cumprimento de Compromissos da empresa.
A CCR ViaLagos é responsável pela administração da Rodovia dos Lagos, principal ligação do Rio de Janeiro com a Região dos Lagos do estado. São 57 quilômetros de extensão, ligando a região metropolitana do Rio de Janeiro aos municípios de Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Arraial do Cabo e Armação de Búzios.
Assessores jurídicos:
Assessores da Concessionária da Rodovia dos Lagos SA e do Banco BTG Pactual AS:
Tauil & Chequer, em associação com os advogados da Mayer Brown em São Paulo: sócios Carlos Motta e Luis Montes. Associada: Luisa Mesquita. Estagiária: Beatriz Lavigne.
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