Lojas Americanas emite bônus no mercado internacional e obtém US$ 500 milhões

Lojas Americanas tem 1.700 lojas espalhadas pelo país / Lojas Americanas
Lojas Americanas tem 1.700 lojas espalhadas pelo país / Lojas Americanas
Operação foi realizada por meio da subsidiária em Luxemburgo, a JSM Global
Fecha de publicación: 30/10/2020

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A JSM Global, subsidiária de Luxemburgo da rede varejista brasileira Lojas Americanas, emitiu notas seniores no mercado internacional no valor de US$ 500 milhões com cupom de 4,750% e prazo de 10 anos (vencimento em 6 de outubro de 2030). A operação, anunciada em 23 de setembro, foi concluída em 6 de outubro.

A BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo) e a White & Case - Estados Unidos auxiliaram Lojas Americanas como fiadora dos títulos, mas esta última firma não respondeu aos nossos pedidos de informações.

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Estados Unidos e Brasil) e Pinheiro Neto Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro) representaram o Banco BTG Pactual - Cayman Branch, BofA Securities, Itau BBA USA Securities como coordenadores globais e o Banco Bradesco BBI, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs, JP Morgan Securities e Santander Investment Securities, como joint bookrunners.

Representantes do BMA disseram que esta é a primeira emissão do grupo Lojas Americanas no mercado internacional de capitais de dívida.

O Conselho de Administração da empresa disse que com a sua saída para o mercado internacional pretende acessar novas fontes de financiamento após 15 anos de experiência no mercado local.

“Este é mais um passo importante na otimização da estrutura de capital após o follow-up da oferta encerrada em 14 de julho, gerando maior agilidade para acelerar o desenvolvimento dos negócios”, afirmou a empresa em nota. Em princípio, a emissão foi de 350 milhões de dólares.

Em 23 de setembro, a Fitch Ratings concedeu um rating de longo prazo "BB" à emissão. De acordo com a agência de classificação de risco, os recursos da emissão permitirão à empresa estender o perfil da dívida.

Lojas Americanas tem 1.700 lojas em todo país e também realiza atividades de comércio eletrônico.


Assessores jurídicos

Assessores da Lojas Americanas S.A.:

  • BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo): sócias Camila Goldberg Calcavanti e Monique Mavignier. Associados Conrado Stievani e Alexandre Roscoe Lindenberg.
  • White & Case – Estados Unidos*

Assessores do Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch, BofA Securities, Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., Banco Bradesco BBI S.A., Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC e Santander Investment Securities Inc.:

  • Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nova York): sócio Victor Hollender. Associado Ryan Rott.
  • Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Brasil (São Paulo): sócio Mathias von Bernuth. Conselheiro Jonathan A. Lewis. Associados Julien Apollon, Carlo von Hanstein, David Birch e Vinicius Fadanelli.
  • Pinheiro Neto Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): sócios Ricardo Simões Russo e Fernando S. Dos Santos Zorzo. Conselheiro Marcos Saldanha Proença. Associado Gustavo Guedes Araújo. Assistente legal Luísa Reis Lopes Correia.

*A firma não respondeu aos nossos pedidos de informação.

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