Lojas Americanas emite títulos e capta 1,5 bilhão de dólares

A empresa emitiu 243 milhões de novas ações ordinárias e preferenciais/Unplash
A empresa emitiu 243 milhões de novas ações ordinárias e preferenciais/Unplash
Transação é uma das maiores ofertas primária feita no Brasil desde 2014
Fecha de publicación: 05/08/2020
Etiquetas: Brasil

A rede de varejo Lojas Americanas emitiu 243 milhões de novas ações ordinárias e preferenciais por meio de uma oferta pública feita dentro e fora do Brasil por US$ 1,49 bilhões (R$ 7,87 bilhões de reais em 4 de agosto) .

O escritório BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo e Rio de Janeiro) assessorou a Lojas Americanas na transação, que foi concluída em 17 de julho. White & Case - Brasil também atuou pela rede varejista.

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Brasil (São Paulo) representaram o Banco BTG Pactual, como coordenador da oferta local e internacional.

O escritório Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo) também assessorou o Banco BTG Pactual e o Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo, Banco Itaú BBA, Banco Bradesco BBI, Banco Santander (Brasil), Banco Safra, Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo e Banco Morgan Stanley, como coordenadores.

O BTG Pactual US Capital, BofA Securities, Itaú BBA USA Securities, Bradesco Securities, Santander Investment Securities, Safra Securities, Goldman Sachs e Morgan Stanley atuaram como agentes da colocação internacional.

Representantes do BMA disseram que esta é uma das maiores ofertas primárias feitas no Brasil desde 2014.

A Lojas Americanas informou que utilizará os recursos da oferta para investir em sua subsidiária AME Digital Brasil, expansão, tecnologia, logística e distribuição, O2O e novos negócios. Além disso, utilizará os recursos para capitalizar a B2W - Companhia Digital e otimizar sua estrutura de capital.

Após a oferta, o capital social da empresa passou a ser de US$ 2,34 bilhões (R$ 12,24 bilhões de reais), representando 653.154.656 ações ordinárias e 1.213.406.137 ações preferenciais. Entre maio e junho deste ano, a empresa emitiu títulos no mercado brasileiro com o objetivo de reforçar o caixa.

Fundada em 1929, a Lojas Americanas oferece uma variedade de produtos, incluindo alimentos, eletrônicos e eletrodomésticos, móveis e moda, beleza e perfumaria. Possui uma rede de mais de 1.700 lojas físicas e uma plataforma digital para comercializar seu portfólio.


Assessores jurídicos

Assessores da Lojas Americanas S.A.:

  • BMA – Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo e Rio de Janeiro): sócios Paulo Cezar Aragão, Monique Mavignier e Camila Goldberg Calcavanti. Associados Conrado Stievani, Alexandre Roscoe Lindenberg, Juliana Azem Turini, Paula Kaplan de Freitas e Julia Cavasotto Zarth.
  • White & Case - Brasil:

Assessores do Banco BTG Pactual S.A.:

  • Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Brasil (São Paulo): sócio Mathias von Bernuth.

Assessores do Banco BTG Pactual S.A., Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Safra S.A., Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. e Banco Morgan Stanley S.A.:

  • Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): sócio Jean Marcel Arakawa. Associados Ralff Barilli, Mariana Collar Amaral e Luiza Motta Rodrigues.

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