Marfrig capta US$ 717,3 milhões para quitar dívidas

Marfrig
Marfrig
Líder global em carne bovina faz oferta de ações no mercado internacional
Fecha de publicación: 28/01/2020

A Marfrig Global Foods, uma das companhias líderes globais em carne bovina, fez uma oferta pública de 300 milhões de ações ordinárias totalizando US$ 717,3 milhões (R$ 3 bilhões em janeiro). A operação é dividida em duas ofertas. 

  • Oferta primária de 90,1 milhões de novas ações ordinárias, emitidas pela Marfrig Global Foods por US$ 215,3 milhões (R$ 900,9 milhões).
  • Oferta secundária de 209,6 milhões de ações ordinárias, emitidas pela Marfrig e mantidas pelo BNDES Participações - BNDESPAR, seu acionista com 33,74% de participação, por US$ 502 milhões (R$ 2,1 bilhões).

Na transação, encerrada em 20 de dezembro, os escritórios Lefosse Advogados (São Paulo) e Linklaters - Os Estados Unidos (Nova Iorque) - deram assessoria à Marfrig. White & Case (Brasil e Estados Unidos) participou da operação, mas o escritório não respondeu nossos pedidos de informação. 

Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) assessorou o Banco Santander brasileiro como coordenador líder. Os bancos J.P. Morgan, Bradesco BBI e BB-Banco de Investimentos foram coordenadores da oferta brasileira. Já os responsáveis pela oferta internacional foram o Santander Investment Securities, J.P. Morgan Bradesco, Banco do Brasil e Jefferies.

O escritório Jones Day (Estados Unidos e Brasil) apoiou o Santander Investment Securities, Bradesco Securities, J.P. Morgan Securities, Banco do Brasil Securities e Jefferies, como agente de posicionamento Internacional. Representantes do escritório esperam que a operação financeira seja a primeira de uma série de transações significativas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Os recursos obtidos na oferta primária serão utilizados para pagar dívidas. Fundada em 1896, a Marfrig é hoje o segundo maior produtor de carne bovina do mundo. Após a operação, o capital social da Marfrig passa de US$ 1,77 bilhões de dólares (R$ 7,42 bilhões) para US$ 1,99 bilhões


Assesores jurídicos

 

Assessores da Marfrig Global Foods S.A.:

 

  • Lefosse Advogados (São Paulo): Sócios Carlos Barbosa Mello e Ricardo Prado. Associadas Jana Araújo, Alícia Alves e Sara Abdu.
  • Linklaters - Estados Unidos (Nova Iorque): Sócio Matthew Poulter. Associada Emma Cano. Assistente legal Joseph Hahn.

Assessores do Banco Santander (Brasil) S.A., Banco J.P. Morgan S.A., Banco Bradesco BBI S.A., BB-Banco de Investimentos S.A., Santander Investment Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC., Bradesco Securities, Inc., Banco do Brasil Securities LLC y Jefferies LLC:

 

  • Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Sócio Fernando dos Santos Zorzo. Associado Frederico A. Menescal C. Rocha. Assistente legal Gustavo Guedes Araújo.

Assesores do Santander Investment Securities Inc., Bradesco Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Banco do Brasil Securities LLC y Jefferies LLC:

 

  • Jones Day - Estados Unidos (Nova Iorque): Sócios Rory T. Hood y S. Wade Angus.
  • Jones Day - Brasil (São Paulo): Sócio Marcello Hallake.

Add new comment

HTML Restringido

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.