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Filial de brasileña Marfrig emite bonos verdes en el mercado internacional
Filial de brasileña Marfrig emite bonos verdes en el mercado internacional

Marfrig emite bônus verdes no mercado internacional

Usará os recursos para obter gado em fazendas monitoradas na região do Bioma Amazônico
por Ingrid Rojas
publicado em28/08/2019
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Brasil

A NBM US Holdings, subsidiária estadunidense do gigante frigorífico brasileiro, Marfrig Global Foods, emitiu bônus verdes no mercado internacional por 500 milhões de dólares com cupom de 6,625% e prazo de 10 anos (com vencimento em 6 de agosto de 2029).

Na emissão, realizada no dia 30 de julho, Lefosse Advogados (São Paulo) representou a Marfrig que atuou como garante junto à MARB BondCo, Marfrig Holdings (Europe) e Marfrig Overseas.

Jones Day (Nova Iorque, São Paulo e Miami) e Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) aconselharam a BNP Paribas Securities, ING Financial Markets, Santander Investment Securities, BB Securities, Banco Bradesco BBI, Banco BTG Pactual – Cayman Branch, HSBC Securities (USA), Nomura Securities International, Rabo Securities USA e XP Securities, que atuaram como subscritores.

A Marfrig disse que as receitas netas obtidas na oferta serão usadas para obter gado em fazendas monitoradas na região do Bioma Amazônico, que mantenham compromisso com a “desmatamento zero”. Destacou que a emissão a coloca como pioneira em sustentabilidade na indústria.

“Um dos pilares estratégicos da Marfrig é o desenvolvimento sustentável. Em todos os países onde opera tem tomado medidas concretas para reduzir o impacto de suas atividades no meio ambiente”, assinalou.

Depois de submeter-se a uma auditoria de cinco meses da Vigeo Eiris, a empresa é a primeira do Brasil em receber a certificação por cumprir com os requerimentos de sustentabilidade e melhores práticas estabelecidas pela Associação Internacional do Mercado de Capitais (ICMA).

A Marfrig produz, processa, distribui e comercializa carnes. Conta com 22 unidades de processamento primário e 12 adicionais, bem como oito centros de distribuição no Brasil, Argentina, Uruguai, Chile e Estados Unidos.


Assessores legais

Assessores da Marfrig Global Foods S.A.:

  • Lefosse Advogados (São Paulo): Sócio Ricardo Prado. Associados Fábio Peixoto Perez e Lucas Padilha.  

Assessores da BNP Paribas Securities Corp., ING Financial Markets LLC, Santander Investment Securities Inc., BB Securities Limited, Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch, HSBC Securities (USA) Inc., Nomura Securities Internacional, Inc., Rabo Securities USA, Inc. e XP Securities, LLC:

  • Jones Day (Nova Iorque, São Paulo e Miami): Sócios Boris Dolgonos e Marcello Hallake. Associados Gabriel de Corral e Benjamin S. Borden.
  • Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Sócio Tiago Araújo Dias Themudo Lessa. Associados Rafael José Lopes Gaspar, Fábio Moretti de Góis, Vittoria Cervantes de Simoni e Winnie Tya Tchi Li.

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