Mercado Livre emite bônus sustentáveis ​​e capta US$ 440 milhões

Em 21 anos de atividades, o Mercado Livre se expandiu para 18 países da América Latina/ Mercado Livre
Em 21 anos de atividades, o Mercado Livre se expandiu para 18 países da América Latina/ Mercado Livre
Recursos serão utilizados para investir em inclusão financeira, meio ambiente, desenvolvimento social e capacitação por meio da educação.
Fecha de publicación: 27/01/2021

Para receber nossa newsletter diária inscreva-se aqui!

O Mercado Livre, plataforma de comércio electrônico argentina com presença en vários países da América Latina, realizou emissão de bônus no mercado internacional por US$ 1,1 bilhão em duas etapas:

  • Títulos sustentáveis ​​de US$ 400 milhões com cupom de 2,375% e prazo de cinco anos (com vencimento em 2026).
  • Notas garantidas por US$ 700 milhões com cupom de 3,125% e prazo de 10 anos (com vencimento em 2031). As subsidiárias do emissor respaldaram a emissão: Mercado Libre, Ibazar.com Atividades de Internet, EBazar.com.br, Mercado Envios Servicos de Logistica, MercadoPago.com Representações, MercadoLibre Chile, MercadoLibre, DeRemate.com de México e MercadoLibre Colômbia,

Paralelamente, a companhia utilizou parte dos valores captados nos bônus com prazo de 10 anos - US$ 440 milhões - para recomprar notas seniores convertíveis com cupom de 2% e vencimento em 2028. Estes títulos foram emitidos em 2018.

A operação foi concluída em 14 de janeiro e teve atuação da firma Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Nova York, Washington, DC e Buenos Aires), em matéria de mercado de capitais. O escritório apoiou o Mercado Livre na emissão, na operação de recompra e nas transações de chamadas limitadas.

Marval O'Farrell Mairal (Buenos Aires), Brigard Urrutia (Bogotá), Claro & Cia. (Santiago do Chile), Nader, Hayaux & Goebel, S.C. (Cidade do México), Veirano Advogados (São Paulo) e advogados internos também apoiaram a emissora.

Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nova York), em questões corporativas e tributárias auxiliou o BNP Paribas Securities, BofA Securities, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs e JP Morgan Securities como joint bookrunners. O BNP Paribas Securities e o JP Morgan Securities também atuaram como coordenadores de sustentabilidade.

A empresa informou que os recursos captados na oferta de títulos sustentáveis ​​serão utilizados para investir em três áreas prioritárias: inclusão financeira, redução de passivos ambientais, desenvolvimento social e capacitação por meio da educação. Representantes do Mercado Livre ressaltaram que é a primeira vez em sua história que a empresa emite um título verde. Esta também é a primeira emissão internacional da companhia a ser registrada na Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos (SEC, sigla em inglês). Em 4 de janeiro, a emissão recebeu rating "Ba1" da Moody's, com perspectiva estável.

Em 21 anos de atividades, o Mercado Livre se expandiu para 18 países da América Latina, mercado no qual possui 18% de participação nas vendas online, segundo dados divulgados pela Moody's em 2019. 


Assessores jurídicos

Assessores do Mercado Livre, Inc.:

  • Advogados in-house: Carlos Hassey, Tomás Hermida Zapiola, Eugenia de la Puerta Echeverría e Jacobo Cohen Imach.
  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nova York e Washington, D.C.): sócios Nicolás Grabar, Francesca L. Odell, Duane McLaughlin e Jason R. Factor. Conselheiros Chase D. Kaniecki e Mary Alcock. Associados Natalia Rezai, Eric Finkelberg, Stephanie Fontana, Nathanael Kurcab, Michael Sanders e Emily Barry. Associados Natalia Rezai, Stephanie Fontana, Nathanael Kurcab, Michael Sanders e Emily Barry. Advogados sênior: David Stewart Fisher, Marc Rotter, James Corsiglia e Elizabeth Chang. Assistente legal Zhiyuan Zuo. Advogadas internacionais: María Belén Pironi e Carla Cardoza.
  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nova York): advogado sênior David Parish. Associados Patrick Courtien e David M. Taub.
  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nova York): sócio Michael D. Dayan. Associados: Juliette M. Todd e Eric Finkelberg.
  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – França (Paris): associado Synne D. Chapman.
  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Argentina (Buenos Aires): associado Benjamín Terán.
  • Marval O'Farrell Mairal (Buenos Aires): sócios Juan M. Diehl Moreno e María Inés Brandt. Associadas: Maria Manuela Lava, Jacqueline Berkenstadt e Luciana Virgile.
  • Brigard Urrutia (Bogotá): sócio Luis Gabriel Morcillo. Associado: Felipe Calderón Padilla.
  • Claro & Cia. (Santiago de Chile): sócia Luisa Núñez. Associada: Javiera Eyzaguirre.
  • Nader, Hayaux & Goebel, S.C. (Cidade do México): sócios Javier Arreola E., Gunter Schwandt G. e Adalberto Valadez Hernández. Associados: Mario De La Portilla G. e Ileana García.
  • Veirano Advogados (São Paulo): associados Alexandre Camargo Turqueto e Adriano Milanesi Sutto.

Assessores do BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC e JP Morgan Securities LLC:

  • Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nova York): sócio Richard D. Truesdell Jr. Conselheira Kiara L. Rankin. Associados: Eryn E. Gordon, Yushen Liu, David Giron, Liang Zhang e Rebecca A. Rosen.

Add new comment

HTML Restringido

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.