O fabricante mexicano de componentes para automóveis Metalsa logrou o consentimento para modificar os termos do contrato de seus bônus com vencimento em 2023. Os titulares de 66,24% dos valores, equivalente a um montante de 198,7 milhões de dólares, aceitaram a proposta da companhia.
Os bônus foram emitidos em conformidade com a Regra 144-A e a Regulação S do Mercado de Valores dos Estados Unidos em 2013, por um montante de 300 milhões de dólares e cupom de 4,90%.
Em 14 de junho, a empresa solicitou o consentimento dos credores para modificar o contrato assinado em 24 de abril de 2013 com os garantes das notas, Wilmington Trust National Association, como fideicomissário, registrador, agente de pagamentos e agente de transferências e Wilmington Trust SP Services (Luxembourg) como agente de pagamentos de Luxemburgo e de transferência. A solicitação esteve aberta até o 27 de junho.
Nesta operação, Gonzalez Calvillo, S.C. (Cidade do México) e Paul Hastings LLP (Nova Iorque) assistiram a emissora. A firma mexicana trabalhou na gestão de diversos trâmites junto à Comissão Nacional Bancária e de Valores do México.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nova Iorque) e Ritch, Muecher, Heather & Nicolau, S.C. (Cidade do México) representaram o Bank of America Securities, como agente solicitante.
A operação permitirá a Metalsa ter maior flexibilidade ao explorar opções estratégicas com respeito a divisão de carroçarias e chassis e na gestão de seu portfólio de produtos em geral.
As emendas proporcionarão uma exceção da fusão e o acordo de venda para Metalsa Beteiligungs e Metalsa Automotive (como sucessores em interesse de Metalsa Germany e Metalsa Zweite Beteiligungs), garantes da nota alemã, indicou PR Newswire com informação de Metalsa.
Também permitirá que a companhia agregue qualquer subsidiária futura importante como garante para satisfazer o requerimento de garantia, indicou a publicação.
A Metalsa fornece, à indústria automotriz, componentes como chassis, tanques de combustíveis, para-choques dianteiros e traseiros e acoplamentos para reboques, entre outros. A empresa conta com 27 plantas de fabricação distribuídas no México, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Alemanha, Japão, China, Tailândia, África do Sul e Índia.
Assessores legais
Assessores da Metalsa, S.A. de C.V.:
- Gonzalez Calvillo, S.C. (Cidade do México): Sócio José Ignácio Rivero Andere. Associado sênior Jacinto Avalos Capín. Associado Raúl Paniahua Reyes.
- Paul Hastings LLP (Nova Iorque): Sócios Michael L. Fitzgerald e Joy Gallup. Conselheiro Pedro Reyes. Associados estrangeiros Anna Barbosa e Lucia Guardone.
Assessores de BofA Securities Inc.:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nova Iorque): Sócios Jorge U. Juantorena e Erika W. Nijenhuis. Associados Manuel Silva e Michael Phelan. Assistente legal Colleen A. O’Donnell.
- Ritch, Muecher, Heather & Nicolau, S.C. (Cidade do México): Sócio Luís Nicolau Gutiérrez. Associado Eric Silberstein. Assistente legal Tatiana Canales.
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