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A empresa de tecnologia financeira Neon Pagamentos (Neon) captou US$ 300 milhões, divididos em duas partes de US$ 150 milhões cada, em uma recente rodada de financiamento - Série C - para qual contribuíram antigos e novos investidores.
General Atlantic, Monashees, Flourish Ventures, Propel Venture Partners (BBVA), Quona e Banco Votorantim juntaram-se nesta terceira rodada de investimentos dos fundos americanos BlackRock, PayPal Ventures, Vulcan Capital e Endeavor Catalyst.
O escritório Lefosse Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro) atuou em questões societárias e fusões e aquisições, bancário, propriedade intelectual e proteção de dados, antitruste, crime de colarinho branco, compliance, litígio e impostos informados ao PayPal e afiliados. A firma Orrick, Herrington & Sutcliffe - Estados Unidos (San Francisco) também assessorou a empresa.
Com uma outra equipe, Lefosse Advogados auxiliou o PayPal na due diligence da empresa-alvo. Advogados internos também apoiaram o PayPal.
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro) assessoraram a BlackRock na due diligence da Neon.
Soubemos que Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison - Estados Unidos representaram a General Atlantic, mas a empresa não respondeu às nossas solicitações de informações.
Clifford Chance - Brasil (São Paulo) assessorou a empresa-alvo, que especificou em comunicado que utilizará os recursos obtidos para aumentar o número de empregados, sua base de clientes, melhorar sua plataforma tecnológica, desenvolver novos produtos e serviços e identificar oportunidades para fusões e aquisições. Parte dos recursos será destinada à oferta de serviços adicionais aos empreendedores por meio do MEI Fácil, startup local adquirida no ano passado.
Esta é a terceira rodada de investimentos realizada pela fintech brasileira. Em 2018 realizou a primeira delas - Série A - na qual recebeu um aporte de capital de US$ 22 milhões e no final do ano passado fez a segunda - Série B, no qual levantou mais de US$ 90 milhões.
Fundada em 2016, a Neon oferece contas 100% digitais para pessoas físicas e jurídicas e hoje tem uma base de 9,4 milhões de clientes. Dados fornecidos pela empresa mostram um crescimento de 26% no número de clientes desde março deste ano, quando foi declarada a pandemia da Covid-19. A oferta de serviços da Neon inclui contas de poupança, cartões de crédito e empréstimos.
Assessores jurídicos
Assessores da PayPal Ventures e afiliados:
- Advogados in-house: Gil Lee, Dan Vaughn, Frank Kulbaski, Mônica Leite e Patrícia Oliveira.
- Orrick, Herrington & Sutcliffe – Estados Unidos (San Francisco): sócia Jeannie Shin.
- Lefosse Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro): sócios Christiano Rehder, Renata Cardoso, José Carlos (Zeca) Berardo, Juliana Daniel e Ana Carolina Utimati. Conselheiro Paulo Lilla. Associados sênior: Isabel Carvalho e Fábio Peixoto Perez. Associado Diogo Maron. Advogados Stefano Braga, Vinicius Barros, Paloma Romero, Lucas Baptista, João Souza, Natália Diniz, Letícia Sugano, Marina Almeida e Bernardo Bessa. Advogada sênior Carla Segala. Advogada júnior: Ana Silva. Assistentes legais Murillo Carneiro e Breno Alves e Cavalheiro. Estagiária: Rafaela Gruber.
Due dilligence:
- Lefosse Advogados: advogadas Alessandra Cony Siniscalchi e Jéssica Ribeiro. Assistente legal Bruno Romano.
Assessores do BlackRock:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro): sócios Rodrigo Figueiredo Nascimento, Larissa Lancha Alves de Oliveira Arruy, Paulo Marcos Rodrigues Brancher e Gil Falleiros Mendes. Associados Carolina Amadeu Vasconcelos Rossini, Francisco Almeida Prado de Andrade Coutinho, Anna Paula Jacob Gimenez, Isabela de Sena Passau Alves, Jaqueline Mello Joseph, Melina Siemerink Biasetto, Luciana Moreira Kanarek Tomas Machado de Oliveira e José Roberto de Almeida Junior.
Assessores da General Atlantic:
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison - Estados Unidos*
Assessores do Neon Pagamentos S.A.:
- Clifford Chance - Brasil (São Paulo): sócio diretor Anthony Oldfield. Advogado sênior Jeffrey Susskind. Estagiária: Kirsty McKinty.
*A firma não respondeu aos nosso pedidos de informação.
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