Uma união bancária composta por BBVA Securities, HSBC France, J.P. Morgan Chase Bank, o Mizuho Bank, o Citibank e o MUFG Bank concederam à empresa de mineração Nexa Resources, estabelecida no Luxemburgo, uma linha de crédito rotativa por cinco anos a uma taxa de juros de 1% + Libor 3M, por US$ 300 milhões .
O escritório Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Brasil e Estados Unidos) atuou como consultor principal em nome dos bancos, como credores. A firma também assessorou o MUFG Bank, que atuou como agente administrativo na transação realizada em 25 de outubro.
Rebaza, Alcázar & De Las Casas Abogados (Lima) e Lefosse Advogados (São Paulo) também assessoraram as instituições financeiras.
O escritório Elvinger Hoss Prussen (Luxemburgo) atuou pelos credores e pelo agente administrativo, mas a empresa não respondeu aos nossos pedidos de informações.
Advogados internos apoiaram a Nexa Resources no Peru, enquanto o escritório White & Case - Brazil foi o consultor jurídico da Nexa Resources, como mutuário, e Nexa Recursos Minerais e Nexa Resources Cajamarquilla, como garantidores da operação. O escritório não confirmou as informações até o fechamento desta edição
Uma declaração enviada pela Nexa Resources à Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos indica que os fundos obtidos serão utilizados para fins corporativos gerais. Representantes da empresa disseram que o financiamento vai permitir liquidez e flexibilidade em suas operações.
Em julho passado, a Nexa Resources assinou um contrato de fornecimento de eletricidade com a estatal peruana ElectroPerú, que entrou em vigor em janeiro.
Parte do grupo brasileiro Votorantim, a Nexa Resources produz cobre, zinco, prata e ouro.
Assessores jurídicos
Assessores do BBVA Securities, Inc., HSBC France, J.P. Morgan Chase Bank, N.A., Mizuho Bank Ltd., Citibank, N.A. e MUFG Bank, Ltd.:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Brasil (São Paulo): Sócio Mathias von Bernuth.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nova Iorque): Sócio Alejandro González Lazzeri. Associados Nicolás Pérez Sierra e Jurgen Spihlmann. Advogado visitante internacional Raúl Suárez Pascual.
- Rebaza, Alcázar & De Las Casas Advogados (Lima): Sócio Luis Miguel Elías. Associada Josefina Alessandra Arana Baldeón.
- Lefosse Advogados (São Paulo): Sócios Roberto Zarour Filho e Maurício Negri Paschoal. Associado Fábio Peixoto Perez.
Assessores da Nexa Resources Perú S.A.A.:
- Advogadas in-house: Magaly Bardales e Fiorella Iza.
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