Omega Geração realiza emissão verde e capta R$ 1 bi

Omega Geração gere, opera e mantém ativos de energia renovável no Brasil com capacidade instalada de 1.869 megawatts / Omega Geração
Omega Geração gere, opera e mantém ativos de energia renovável no Brasil com capacidade instalada de 1.869 megawatts / Omega Geração
Empresa vai usar valor para pagar dívidas e otimizar a estrutura de capital dos complexos eólicos de Santa Vitória do Palmar e Hermenegildo
Fecha de publicación: 22/04/2021

Para receber nossa newsletter diária inscreva-se aqui!

 

A Omega Geração realizou a terceira emissão de títulos e captou por R$ 1 bilhão no mercado nacional. Os títulos são remunerados pela taxa CDI + 1,99%  ao ano e prazo de oito anos. Os valores foram certificados como títulos verdes pela companhia brasileira Resultante, Research e Consultoria.

 

A firma Vieira Rezende Advogados aconselhou a Omega Geração e o Banco BTG Pactual, subscritor líder na negociação, na redação de todos os documentos relacionados com a emissão das obrigações. A operação foi encerrada em 15 de março. Advogados internos atuaram pelas empresas.


Leia também: Omega Geração realiza oferta primária de ações


Segundo o escritório, esse é o quarto título verde emitido pelo grupo Omega e o de maior valor. Em setembro do ano passado, a companhia realizou a primeira emissão de títulos verdes por um prazo de oito anos destinada a reembolsar os custos de projetos de energia renovável localizados no Nordeste.

 

A companhia disse que esta nova emissão reforça seu compromisso com a estratégia ESG (environmental, social and governance) e informou que usará os recursos obtidos para pagar dívidas, otimizar a estrutura de capital dos complexos eólicos Santa Vitória do Palmar e Hermenegildo (em conjunto com o Complexo Chuí), além de reforçar o caixa e capital de trabalho. Os valores foram qualificados com “AA(bra)” pela Fitch Ratings.

 

A Omega Geração gere e mantém ativos de energia renovável no Brasil com uma capacidade instalada de 1.869 megawatts.


Assessores jurídicos

 

Assessores da Omega Geração S.A. e Banco BTG Pactual S.A.:

  • Advogado in-house de Omega Geração S.A.: Diogo Bicalho Nascimento.
  • Advogada in-house de Banco BTG Pactual S.A.: Izabel Siqueira do Val.
  • Vieira Rezende Advogados: Sócia Marina Ferraz Aidar. Associados Vinícius Mattos e Alexandre Bueno Ferreira de Carvalho.

Add new comment

HTML Restringido

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.