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PagSeguro Digital
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PagSeguro conclui oferta de ações de sua controladora UOL

Operação produz receita de US$ 653,2 milhões
por Ingrid Rojas
publicado em24/10/2019
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A companhia brasileira PagSeguro Digital, especializada em meios de pagamento, anunciou que concluiu oferta de seguimento (follow-on) na qual vendeu 16.750.000 ações ordinárias, Classe A, propriedade de sua acionista controladora, a empresa local de conteúdo de Internet, a Universo Online (UOL). A operação - que encerrou em 21 de outubro – produziu receita de 653,2 milhões de dólares ao preço de 39 dólares por ação. 

Nesta transação, realizada na Bolsa de Valores de Nova Iorque, Paul Hastings - Estados Unidos (Nova Iorque), em assuntos impositivos, e Paul Hastings - Brasil (São Paulo) representaram à emissora e a UOL.

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados também representou as duas empresas.

Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nova Iorque), em impostos e Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), Davis Polk & Wardwell - Brasil (São Paulo), em temas de mercado de capitais, e Maples and Calder - Ilhas Cayman, representaram a Goldman Sachs e Morgan Stanley, como coordenadores globais e representantes dos subscritores, e a Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA Merrill Lynch, Credit Suisse Securities (USA) e Citigroup Global Markets, em conjunto, como subscritores.

Sabe-se que Pinheiro Neto Advogados participou desta operação, mas, ao encerramento desta edição, a firma não tinha confirmado sua participação.

Em um comunicado, a PagSeguro informou que a UOL outorgou, aos subscritores, uma opção de 30 dias para comprar até 2.512.500 ações ordinárias, Classe A, adicionais ao preço da oferta pública menos o desconto de assinatura. Ao encerramento de setembro, a UOL tinha 50,7 % das ações da PagSeguro Digital.

A PagSeguro Digital indicou que não receberá nenhum produto da oferta e esclareceu que a mesma não terá efeito de diluição em seus atuais acionistas. Lançada em 2006 para prover uma plataforma de pagamento ao crescente comércio eletrônico brasileiro, a PagSeguro Digital conta com liderança no mercado de pagamentos em linha.  


Assessores legais

Assessores de PagSeguro Digital Ltd. e Universo Online S.A. (UOL):

  • Paul Hastings - Estados Unidos (Nova Iorque): Sócios David Makso e David Flechner. Associado Rob Wilson.
  • Paul Hastings - Brasil (São Paulo): Sócio Jonathan Kellner. Conselheira Andrea Campos. Associadas Samantha Glover e Diana Balassiano.
  • Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Sócios João Ricardo de Azevedo Ribeiro e Vanessa Fiusa. Associados Ralff Barilli e Felipe Cabral Galozzi Dantas.
  • Conyers Dill & Pearman - Islas Caimán: Sócio Richard Fear. Conselheira Cora Miller.

Assessores de Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA Merrill Lynch, Credit Suisse Securities (USA) LLC e Citigroup Global Markets Inc.:

  • Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nova Iorque): Sócio William A. Curran. Conselheira Marcie A. Goldstein. Associada Tomislava Dragicevic.
  • Davis Polk & Wardwell - Brasil (São Paulo): Sócio Manuel Garciadiaz. Associado Konstantinos Papadopoulos.
  • Maples and Calder - Islas Caimán: Sócios Kieran Walsh e Finn O'Hegarty. Associada Kerry Ann Phillips.

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