A CA Investment (Brasil), subsidiária da Paper Excellence, empresa do setor de celulose e papel sediada na Holanda, fez a primeira emissão de títulos no mercado brasileiro por US$ 472,3 milhões (R$ 1,9 bilhão em fevereiro). O prazo é de três anos e com juros correspondentes à variação de 130% da taxa diária de depósitos interbancários (DI).
Stocche Forbes Advogados assessorou a CA Investment na transação concluída em 28 de novembro.
O escritório Machado Meyer Advogados assessorou o Banco Itaú BBA, como coordenador líder, na elaboração e negociação de documentos de oferta e na diligência. O Itaú também recebeu apoio de sua equipe jurídica interna.
Machado Meyer explicou que os recursos obtidos na emissão serão utilizados para financiar litígios. Por mais de um ano, a CA Investment (Brasil) enfrenta a J&F Investimentos em um processo de arbitragem para o cancelamento do contrato de vendas da fabricante local de celulose Eldorado. Atualmente, a Paper Excellence, através da CA Investment (Brasil), detém uma participação de 49,41% na Eldorado Brasil Celulose.
No certificado de aprovação da emissão, a empresa especificou que os recursos captados seriam utilizados para constituir o depósito de arbitragem ou recompor o dinheiro da empresa nos valores resultantes do depósito.
Machado Meyer explicou que os recursos obtidos na emissão serão utilizados para financiar litígios. Por mais de um ano, a CA Investment (Brasil) enfrenta a J&F Investimentos em um processo de arbitragem para o cancelamento do contrato de vendas da fabricante local de celulose Eldorado. Atualmente, a Paper Excellence, através da CA Investment (Brasil), detém uma participação de 49,41% na Eldorado Brasil Celulose.
No certificado de aprovação da emissão, a empresa especificou que os recursos captados seriam utilizados para constituir o depósito de arbitragem ou recompor o dinheiro da empresa nos valores resultantes do depósito.
Assessores jurídicos
Assessores da CA Investment (Brazil) S.A.:
- Stocche Forbes Advogados: Sócio: Guilherme Forbes. Associada júnior: Mariana David. Advogado: Bruno Melnick Fernandes.
Assessores do Banco Itaú BBA S.A.:
- Advogado in-house: Eduardo Resende.
- Machado Meyer Advogados: Sócios: Eliane Carvalho, Eliana Helena de Gregório Ambrósio Chimenti, Gustavo Secaf Rebello, Eduardo Perazza Medeiros e Patrícia Matsubara. Advogados: Iuri Ribeiro Novais Dos Reis e Andressa Santucci Mileski.
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