O Parque Eólico Kiyú do Uruguai fez uma emissão de títulos com prazo de 22 anos e taxa fixa de US$ 88,5 milhões para refinanciar a dívida, contratada em 2014, para construir a instalação localizada no departamento (estado) de San José.
Na emissão privada - realizada em dezembro – o escritório Baker McKenzie (Estados Unidos e Global) assessorou o emissor.
A firma Dentons Jiménez de Aréchaga - Uruguai (Montevidéu) e Clifford Chance (Estados Unidos e Espanha), fizeram a assessoria em questões tributárias, Lei de Segurança de Renda de Aposentadoria de Empregados - ERISA e litígios. O escritório também aconselhou a Allianz Global Investors US, como o único comprador de títulos e o Credit Agricole Securities (EUA), como agente de colocação.
A Zero-E Dollar Assets, subsidiária do Grupo Cobra, da Espanha, especializada em infraestrutura industrial, atuou como patrocinadora do projeto.
Os bônus são garantidos por um compromisso do Governo uruguaio que cobre uma parte substancial dos ativos do projeto.
A advogada Margarita Oliva, sócia da Baker McKenzie, disse que a operação representa uma das principais tendências em projetos de refinanciamento para a América Latina, ao observar como um número crescente de empresas do setor escolhe o mercado de capitais, particularmente as emissões privadas, para refinanciar dívida existente quando a construção estiver concluída ou quase concluída.
Para o advogado Hugo F. Triaca, sócio da Clifford Chance, o refinanciamento é outro exemplo do desenvolvimento desse tipo de emissão de notas privadas de longo prazo em toda a região. Luis Maria Clouet, associado sênior da empresa, disse que a transação abrirá as portas para oportunidades de financiamento semelhantes no Uruguai e em outros países da região ".
O Parque Eólico de Kiyú tem capacidade instalada de 49,20 MW e está em operação desde 2017. O projeto recebeu recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Assessores jurídicos
Assessores do Parque Eólico Kiyú S.A.:
- Baker McKenzie - Estados Unidos (Nova Iorque): Sócias Margarita Oliva Sainz de Aja e Carol B. Stubblefield. Associada María Fernanda Diago.
- Escritório Echecopar (associado a Baker McKenzie Internacional) - Peru (Lima): Sócio Rafael Berckholtz Velarde. Associado Uldarico Ossio.
Assessores da Allianz Global Investor U.S. LLC e Credit Agricole Securities (USA), Inc.
- Dentons Jiménez de Aréchaga - Uruguay (Montevidéu): Sócio Fernando Jiménez de Aréchaga (h). Associados sênior Magdalena Secco Viana e Alfredo Arocena. Advogada Alejandra Martínez Perdomo.
- Clifford Chance - Estados Unidos (Nova Iorque e Washington D.C.): Sócios Hugo F. Triaca, Avrohom Gelber e Megan Gordon. Conselheiros Paul Koppel, Jacqueline Landells e Catherine Ennis. Associado sênior Luis Maria Clouet.
- Clifford Chance - España (Madrid): Sócio José Guardo. Associada Marta Ruiz Manrique de Lara.
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