A Petrobras Global Finance, uma subsidiária da estatal Petróleo Brasileiro (Petrobras), emitiu títulos globais no mercado internacional no valor de US$ 3,25 bilhões. A operação foi realizada em duas seções:
- Notas globais com cupom anual de 5,60% e vencimento em 3 de janeiro de 2031 por US $ 1,5 bilhão.
- Notas globais com cupom anual de 6,75% e vencimento em 3 de junho de 2050 por US $ 1,75 bilhão.
A oferta pública terminou em 3 de junho. O escritório Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Estados Unidos, Brasil e Reino Unido), assessorou a Petrobrás em questões corporativas e impositivas de direito do Reino Unido e da União Européia e na cotização na Bolsa de Valores de Nova Iorque. A firma NautaDutilh (Holanda e Estados Unidos), também ajudou a Petrobras Global Finance, com uma equipe de mercado de capitais e impostos, .
O escritório Shearman & Sterling (Estados Unidos e Brasil) - nas áreas de mercado de capitais e impostos - e Pinheiro Neto Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro) representaram o BNP Paribas Securities, o BofA Securities, o Itaú BB USA Securities, J.P. Morgan Securities, Scotia Capital (EUA) e SMBC Nikko Securities America, que atuaram como subscritores.
Holland & Knight - Estados Unidos (Nova Iorque) assessorou o Bank of New York Mellon, como administrador.
A Petrobras informou que utilizará os recursos líquidos da emissão para fins corporativos gerais. A emissão foi classificada como "BB-" pela Fitch Ratings e Standard & Poor's e "Ba2" pela Moody´s. Os títulos, listados na Bolsa de Nova Iorque, são lastreados pela Petrobras.
Fundada em 2012, a Petrobras Global Finance, com sede na Holanda, opera como o braço financeiro da companhia estatal brasileira de petróleo. Constituída como entidade de propósito especial, é responsável pela emissão de títulos e o refinanciamento de passivos, entre outras atividades.
Assessores jurídicos
Assessores da Petrobras Global Finance B.V.:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nova Iorque): sócios Francesca Odell, Manuel Silva e Jason R. Factor. Associadas Sofia Falzoni e Hannah Littman.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Brasil (São Paulo). Associada Andrea Lavourinha. Advogados sênior David Stewart Fisher e Elizabeth Chang Elizabeth Chang.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Reino Unido (Londres): associadas Ferdisha Snagg e Aditi Venkat.
- NautaDutilh – Holanda (Amsterdan): sócia gerente Petra Zijp. Conselheira Dewi Walian. Associado sênior Pedro Bruzzi Bezerra Paraguay.
- NautaDutilh – Estados Unidos (Nova Iorque): Associada Mariëlle van Nimwegen.
Assessores da BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities, Inc., Itau BB USA Securities, Inc, J.P. Morgan Securities LLC, Scotia Capital (USA) Inc. e SMBC Nikko Securities America, Inc.:
- Shearman & Sterling – Estados Unidos (Nova Iorque E Menlo Park): sócios Stuart K. Fleischmann e Laurence Crouch. Associadas Raissa Fini e Ahuva Weinrich.
- Shearman & Sterling - Brasil (São Paulo): sócia Roberta Berliner Cherman. Associado Thomas Lemouche.
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro): sócio Ricardo Simões Russo. Conselheiro Marcos Saldanha Proença. Associado Gustavo Guedes Araújo.
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