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A companhia brasileira PetroRio captou R$ 2 bilhões em sua primeira oferta de acompanhamento de 29,7 milhões de ações ordinárias. O preço por ação foi de R$ 69. A emissão foi realizada dentro e fora do Brasil em conformidade com a Instrução Nº 476 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) da Bolsa de Valores de São Paulo e com a Regra 144A e a Regulação S do mercado de valores dos Estados Unidos. A operação foi encerrada em 2 de fevereiro.
Linklaters (Nova York e São Paulo) e Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro) representaram a emissora. Cescon, Barrieu informou que atuou na redação, revisão e negociação dos documentos relacionados com a oferta, nos aspectos da legislação corporativa e de valores brasileira e no processo de due diligence.
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Simpson Thacher & Bartlett (Nova York e São Paulo), em assuntos de mercados de capital e impostos, assistiu a BTG Pactual US Capital, Citigroup Global Markets, Credit Suisse Securities (USA), Itau BBA USA Securities, Safra Securities e Santander Investment Securities como agentes de colocação internacional.
Stocche Forbes Advogados (Rio de Janeiro e São Paulo) aconselhou o Banco BTG Pactual, Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil), Banco Itaú BBA, Banco Safra e Banco Santander (Brasil) como assinantes.
PetroRio usará os fundos arrecadados para investimentos orgânicos, que incluem campanhas de desenvolvimento nos campos Frade, Wahoo, Polvo e Tubarão Martelo, e para financiar novas aquisições. Em 2019 a empresa completou uma participação de 100% no campo Frade.
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Desde 2008, a PetroRio explora e produz petróleo e gás e se especializa no desenvolvimento de campos maduros. É considerada uma das maiores empresas independentes do setor no Brasil em termos de volume de produção. Suas ações são negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) com o código PRIO3.
Assessores jurídicos
Assessores da PetroRio S.A.:
- Linklaters – Estados Unidos (Nova York): Conselheiro Matthew Brigham. Associada sênior Michelle Lo. Associados Justin Adamson e Bernard Yi.
- Linklaters - Brasil (São Paulo): Sócio Matthew Poulter.
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro): Sócios Alexandre Gossn Barreto e Eduardo Kuhlmann Abrantes. Associados Isabella Ali Pontual Braga e Diogo Castro Mota Câmara.
Assessores da BTG Pactual US Capital, LLC, Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC, Itau BBA USA Securities Inc., Safra Securities LLC e Santander Investment Securities Inc.:
- Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nova York): Conselheiro sênior Jonathan E. Cantor. Associado Dmitry Zelik.
- Simpson Thacher & Bartlett – Brasil (São Paulo): Sócio Grenfel S. Calheiros. Conselheiro Paulo Fernando de Menezes Cardoso. Associados Siddharth Fresa e Raissa Fini.
Assessores do Banco BTG Pactual S.A., Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco Safra S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A.:
- Stocche Forbes Advogados (Rio de Janeiro e São Paulo): Sócios Henrique Bonjardim Filizzola e Bruno Gandolfo Damico. Associados Deborah Guedes Toledo Florencio, Ana Flávia Chaves Cândido da Silva, Maria Julia Person Argollo, Vitor de Andrade Szmaragd, Leonardo de Carvalho Garcia e Fernando Daniel de Ponte de Paula e Silva.
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