A RB Capital Companhia de Securitização realizou a décima primeira emissão de certificados de recebíveis do agronegócio (CRA), em uma única série, por R$ 250 milhões (US$ 47,8 milhões em 3 de agosto).
Os títulos têm vencimento em 12 de julho de 2022 e são remunerados com juros equivalentes à taxa DI mais 2,20% ao ano.
Eles são lastreados em direitos creditórios do agronegócio devidos pela multinacional brasileira de carnes Marfrig Global Foods, representados por obrigações da sétima emissão da empresa.
Na operação, o escritório Pinheiro Neto Advogados representou a emissora e o BB-Banco de Investimento, como coordenador líder, e o Banco Bradesco BBI e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, como coordenadores, na oferta pública realizada em 14 de julho. A firma trabalhou na preparação e revisão dos documentos da transação, como a escritura de obrigações e o acordo de distribuição, bem como o período de securitização e o prazo geral de compra e venda de gado.
O Lefosse Advogados atuou como consultor da Marfrig Global Foods SA no contexto da oferta pública, com esforços restritos da 11ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio segundo instrução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nº 476. O CRA é lastreado em direitos creditórios do agronegócio decorrentes de debêntures emitidas pela Marfrig.
Com os recursos captados, a RB Capital cancelará as obrigações subscritas, enquanto a Marfrig alocará sua parcela de recursos para a compra de gado vivo, de acordo com o certificado de aprovação da emissão pelo Conselho de Administração do devedor.
Em setembro de 2019, a RB Capital e a Marfrig realizaram uma operação semelhante.
A Marfrig é considerada a segunda maior produtora de carne bovina do mundo. Possui 32 centros de produção e 16 centros de distribuição. Seus produtos atingem mais de 100 países. A empresa atua no Brasil, Argentina, Chile e Uruguai.
Assessores jurídicos
Assessores da RB Capital Companhia de Securitização, BB-Banco de Investimento S.A., Banco Bradesco BBI S.A. e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados: sócio Tiago Araujo Dias Themudo Lessa. Associados Fábio Moretti de Góis e Winnie Tya Tchi Li. Assistente legal Carolina Fernández Vidal.
- Lefosse Advogados: sócio Ricardo Prado. Associados: Caio Penitente e Lucas Pinatti.
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