REC Guarulhos refinancia dívida com recursos de emissão de títulos

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Operação financeira aconteceu no mercado brasileiro e arrecadou 104,4 milhões de dólares
Fecha de publicación: 18/02/2020

A REC Guarulhos, empresa imobiliária brasileira, fez a segunda emissão de títulos por US$ 104,4 milhões ( R$ 450 milhões de reais em 18 de fevereiro), que acumulará juros equivalentes a 100% da taxa DI mais uma margem de 1,38% ao ano. Os títulos têm vencimento em 20 de janeiro de 2030.

Machado Meyer Advogados representou a emissora GLP Investimentos II Fundo de Investimentos em Participações - Multiestratégia - da qual a REC Guarulhos faz parte - e o Banco Itaú BBA, como coordenador líder. A transação foi realizada em 13 de dezembro.

O escritório de advocacia trabalhou na preparação de todos os documentos da oferta restrita, na diligência do emissor e no registro de obrigações na bolsa de valores B3. Representantes da firma informaram que, com os recursos, a REC Guarulhos refinanciou as obrigações de dívida.

Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, que atuou como agente fiduciário, recebeu apoio de sua equipe jurídica interna.

Em maio de 2019, a REC Guarulhos colocou títulos correspondentes à primeira emissão.

A REC Guarulhos faz parte do gestor de investimentos GLP, especializado em logística, imóveis e infraestrutura. O grupo atua no Brasil, China, Japão, Europa, Índia e Estados Unidos.
 


Assessores jurídicos

Assessores da REC Guarulhos S.A., GLP Investimentos II Fundo de Investimentos em Participações – Multiestratégia e Banco Itaú BBA S.A.:

  • Machado Meyer Advogados: Sócios Eduardo Castro e Karina Tiaki Momose. Advogado Marcus Vinícius Villa Bretherick.

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