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A Rumo, especializada em transporte e logística, obteve R$ 6,4 bilhões (US$ 1,2 bilhão de dólares em 11 de setembro) em uma oferta de distribuição primária de 294.252.874 novas ações, cujo preço foi fixado em R$ 21, 75 reais (US$ 4).
Na operação, realizada dentro e fora do Brasil, o escritório Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro) assessorou a Rumo, assim como o Davis Polk & Wardwell (Estados Unidos e Brasil) que atuou nas áreas societária, tributária e na Lei de 1940.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Brasil (São Paulo) assessorou a Bradesco Securities; BTG Pactual US Capital; Itau BBA Securities; Banco do Brasil Securities; J.P. Morgan Securities; Safra Securities; Citigroup Global Markets; Credit Suisse Securities (EUA); Goldman Sachs; Morgan Stanley e XP Investments US, como agentes da colocação internacional na oferta de acompanhamento, que foi liquidada em 27 de agosto.
O Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) assessorou o Banco Bradesco BBI; Banco BTG Pactual; Banco Itaú BBA; BB-Banco de Investimento, Banco J.P. Morgan, Banco Safra, Citigroup Global Markets Brasil; Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários; Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil); Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo; Banco Morgan Stanley e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Titles e Valores Mobiliários, como underwriters.
Com a receita líquida da oferta, a empresa vai financiar projetos relacionados à concessão da malha paulista, renovada em maio deste ano, informou a empresa em evento relevante. O trecho de quase 2.000 quilômetros vai de Santa Fé do Sul ao Porto de Santos.
As ações ordinárias da Rumo estão listadas na Bolsa de Valores de São Paulo desde 26 de agosto. Após a oferta, seu capital social foi fixado em US$ 3,02 bilhões (R$ 16,05 bilhões), representado por 1.853.268.772 ações ordinárias.
Fundada em 2008, a Rumo oferece serviços de logística de transporte ferroviário, armazenagem e operação de terminais de transbordo e portuários. É considerada a maior operadora ferroviária do Brasil, administrando uma malha de quase 14.000 quilômetros.
Em junho, a Rumo Luxembourg, subsidiária da empresa, emitiu títulos verdes no mercado internacional através de uma subsidiária por US$ 500 milhões.
Assessores jurídicos
Assessores da Rumo S.A.:
- Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nova Iorque): sócio Mario J. Verdolini. Associados Yixuan Long e Sijia Cai.
- Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): sócio Manuel Garciadiaz. Associado Hugo Casella.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro): sócia Vanessa Fiusa. Associados Elisa Fachin Soares Lemos, Hugo Bueno Neto e Amanda Negrão de Araújo.
Assessores do Bradesco Securities, Inc.; BTG Pactual US Capital, LLC; Itau BBA Securities, Inc., pelo Banco do Brasil Securities LLC; J.P. Morgan Securities LLC; Safra Securities LLC; Citigroup Global Markets Inc.; Credit Suisse Securities (USA), LLC; Goldman Sachs & Co. LLC; Morgan Stanley & Co. LLC e XP Investments US, LLC:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Brasil (São Paulo): sócio Filipe Areno.
Assessores do Banco Bradesco BBI S.A.; Banco BTG Pactual S.A.; Banco Itaú BBA S.A.; BB-Banco de Invstimento S.A.; Banco J.P. Morgan S.A.; Banco Safra S.A.; Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.; Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.; Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A.; Banco Morgan Stanley S.A. e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): sócio Guilherme Sampaio Monteiro. Associados Gustavo Ferrari Chauffaille, Taisa Sani e Emily Coral Fernandez Somenzari. Assistente legal Vinicius Gonzaga.
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