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Sabesp atende 372 municípios do estado de São Paulo / Galeria da Sabesp /Flicker
Sabesp atende 372 municípios do estado de São Paulo / Galeria da Sabesp /Flicker

Sabesp realiza emissão e obtém 253 milhões de dólares

Empresa vai utilizar recursos para refinanciar dívidas
por Ingrid Rojas
publicado em20/05/2020
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A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP realizou a 25ª emissão de bônus, em uma única série, por US$ 253 milhões de dólares (R$ 1, 44 bilhões em 20 de maio), com remuneração equivalente à taxa DI + 3,30% ao ano e vencimento em 15 de outubro de 2021.

 

O escritório Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados atuou pela Sabesp na oferta pública realizada em 15 de abril.

 

A firma Lobo de Rizzo Advogados assessorou o Banco Bradesco BBI, como coordenador líder, e Banco BTG Pactual, Itaú Corretora de Valores e Banco Votorantim, como coordenadores.

 

A companhia indicou que utilizará os recursos obtidos para refinanciar compromissos financeiros com vencimento em 2020 e reforçar o caixa.

 

Fundada em 1973, a Sabesp fornece água potável e coleta e trata esgoto em 372 municípios do estado de São Paulo.


Assessores jurídicos:

 

Assessores da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo S.A. (Sabesp):

 

Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Sócio Alexandre Gossn Barreto. Associados Júlia Lobo Dutra, Victor Paixão de Souza Lopes, Felipe Bellini Caldas Soares e Bernardo Kahl. Estagiários Carolina Carvalho e Nathan Arcebispo.

 

Assessores do Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A., Itaú Corretora de Valores S.A. e Banco Votorantim S.A.:

 

Lobo de Rizzo Advogados: Sócio Fabrizio de Oliveira Sasdelli. Associados André Ramos Bedim e Sophia Machado.

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