A Empresa Eléctrica Cochrane, filial chilena da AES Gener, refinanciou sua dívida com bancos internacionais no valor de 915 milhões de dólares. A operação se realizou através de:
º Emissão de bônus no mercado internacional no valor de 430 milhões de dólares, com cupom de 5,5% e vencimento no dia 14 de maio de 2027. A transação se realizou no dia 30 de outubro.
º Crédito de 445 milhões de dólares e prazo de 15 anos, fornecido por instituições financeiras, companhias de seguros e fundos de investimento chilenos.
A operação foi concluída no dia 14 de novembro com a participação da Claro & Cia. (Santiago do Chile) e advogados internos por parte da emissora e mutuária e sua matriz. Acreditamos que Shearman & Sterling - Estados Unidos também prestou apoio à AES Gener e sua matriz, mas o escritório não confirmou sua participação na negociação.
O Davis Polk & Wardwell (Estados Unidos e Brasil), em assuntos de mercados de capitais, financiamento e tributos e Honorato Delaveau (Santiago de Chile) assessoraram o Goldman Sachs, HSBC Securities (USA), SMBC Nikko Securities America e Larrain Vial Investment, como subscritores.
O Larrain y Asociados Abogados (Santiago de Chile) representou o Banco Consorcio, Banco Internacional, CN Life Compañía De Seguros De Vida, Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros, Fondo de Inversión Larrain Vial Deuda Retorno Absoluto e CHL Renta Total Fondo de Inversión Privado, como credores locais. Advogados internos aconselharam o Moneda Renta CLP Fondo De Inversión.
Fontaine & Cía. Abogados (Santiago de Chile) representou a MetLife Chile Seguros de Vida e Principal Compañía de Seguros de Vida Chile, também como credores locais.
O Alcaíno Abogados (Santiago de Chile) e assessores internos apoiaram a Penta Vida Compañía de Seguros de Vida, como credor do financiamento sindicado local.
Com os fundos obtidos, a Empresa Eléctrica Cochrane poderá antecipar o pagamento de um financiamento de projeto existente e liberar uma série de garantias, afirmou Honorato Delaveau.
Em março de 2013, o Japan Bank for International Cooperation (JBIC), bancos japoneses e a Korea Finance Corporation outorgaram um empréstimo no valor de 1 bilhões de dólares para a Empresa Eléctrica Cochrane para a construção e operação de uma central termelétrica em Mejillones, Região de Antofagasta, que conta com duas unidades -Cochrane I e Cochrane II. Ambas estão operando desde julho e outubro de 2016, respectivamente. Este foi o primeiro projeto de energia elétrica financiado pelo JBIC na América do Sul.
Em um comunicado conjunto, Claro e Larrain adiantaram que está prevista a colocação privada de um bônus no mercado de valores chileno no valor de 485 milhões de dólares, a ser registrada em 2020 na Comisión para el Mercado Financiero, para antecipar o pagamento de um crédito sindicado fornecido por instituições financeiras chilenas.
Assessores jurídicos
º Operação 1 (Emissão internacional de bônus):
Assessores da AES Gener S.A. e da Empresa Eléctrica Cochrane SpA:
- Advogadas in-house: María Paz Cerda e Andrea Sougarret.
- Claro & Cia. (Santiago do Chile): Sócios Rodrigo Ochagavía e José Luis Ambrosy. Associadas Paulina Valentin e Daniella Bartolucci.
Assessores do Goldman Sachs & Co. LLC, HSBC Securities (USA) Inc.; SMBC Nikko Securities America, Inc. e Larrain Vial Investment Inc.:
- Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nova York e California): Sócios Maurice Blanco, James A. Florack y Mario J. Verdolini. Conselheiro Drew Glover. Associado Ben Levenback.
- Davis Polk & Wardwell - Brasil (São Paulo): Conselheiro James Vickers. Associado Hugo Casella.
- Honorato Delaveau (Santiago de Chile): Sócios Matías Langevin e Gonzalo Delaveau. Associado Nicolás García.
º Operação 2 (Empréstimo sindicado local):
Assessores de AES Gener S.A. e Empresa Eléctrica Cochrane SpA:
- Advogadas in-house: María Paz Cerda e Andrea Sougarret.
- Claro & Cia (Santiago do Chile): Sócios Rodrigo Ochagavía e José Luis Ambrosy. Associadas Paulina Valentin e Daniella Bartolucci.
Assesores de Banco Consorcio, Banco Internacional, CN Life Compañía De Seguros De Vida S.A., Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A., Fondo de Inversión Larrain Vial Deuda Retorno Absoluto e CHL Renta Total Fondo de Inversión Privado:
- Larrain y Asociados Abogados (Santiago de Chile): Sócio Patricio Montes A. Associados Diego Garay Pérez e Teresita Vinagre.
Assessores do Moneda Renta CLP Fondo de Inversión:
- Advogado in-house: Felipe Corvalán.
Assessores de MetLife Chile Seguros de Vida S.A. e Principal Compañía de Seguros de Vida Chile S.A.:
- Fontaine & Cía. Abogados (Santiago do Chile): Sócio Juan Eduardo Troncoso Cruz.
Assessores de Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A.:
- Advogado in-house: Roberto Correa.
- Alcaíno Abogados (Santiago do Chile): Sócio Rodrigo Muñoz Perdiguero. Associada Pía Muñoz Cofré.
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