A empresa sueca Sinch AB (publ), especializada em armazenamento em nuvem, anunciou uma combinação de negócios com a companhia de serviços de mensagem Wavy Global, estabelecida no Brasil, e parte do Movile Group, por US$ 119 milhões (R$ 633,8 milhões em 20 de abril).
Representantes do escritório Demarest Advogados disseram que o valor da operação é de US$ 124 milhões (R$ 650 milhões em 20 de abril):
- Aquisição da Wavy pela Sinch por US$ 67,8 milhões (R$ 355 milhões).
- Compra conjunta, pela Movile Internet Móvil e Wavy Global Holding, de 1,5 milhão de ações da Sinch por US$ 56,3 milhões (R$ 295 milhões).
A transação foi anunciada pela Sinch em 26 de março. As firmas Nader, Hayaux e Goebel, S.C. (Cidade do México) e Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) assessoraram a Sinch. Gernandt & Danielsson (Estocolmo) também atuou na área de fusões e aquisições, mercado de capitais e finanças. O Pinheiro Neto aconselhou ainda a Sinch Latin America Holding e a TWW Do Brasil.
O Handelsbanken Capital Markets atuou como consultor financeiro. Gómez-Acebo & Pombo (Nova York e Madri), representou o Movile Group na transação. A White & Case - Suécia (Estocolmo) atendeu a representação da Movile Mobile Commerce Holdings nos aspectos de legislação europeus da combinação da Wavy com a Sinch AB.
O Demarest Advogados (São Paulo) assessorou a Movile Internet Móvil e Wavy Global Holding.
Sinch, Movile e Naspers também foram assessorados por suas respectivas equipes jurídicas.
A NautaDutihl-Global, que também participou do acordo, não informou os motivos de confidencialidade.
A operação espera aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e seu fechamento está previsto para o segundo semestre deste ano.
Representantes da Sinch disseram que a união com a Wavy fortalece significativamente sua oferta de serviços de comunicação avançados e expande sua presença na América Latina. A empresa atende operadoras de telefonia móvel em mais de 30 países.
A Wavy atua no Brasil, México, Colômbia, Peru, Chile, Argentina e Paraguai, onde está conectada a mais de 70 operadoras de telefonia móvel.
Fundado em 1998 como a startup Intraweb, o grupo Wavy (Movile) fornece ferramentas e plataformas de comunicação voltada aos negócios. É considerado o segundo provedor de serviços de mensagens no Brasil, com 10 bilhões de mensagens corporativas enviadas por ano, de acordo com dados de 2019.
Assessores jurídicos
Assessores da Sinch AB (publ):
Advogado in-house: Ola Hanson.
Gernandt & Danielsson (Estocolmo): Sócios Carl Westerberg e Mikael Borg. Aseociados sênior Erik Svärd y Mikael Bolling. Associado Jonathan Antonsson.
Nader, Hayaux & Goebel, S.C. (Ciudad de México): Sócio Gunter Schwandt G. Associados Jenny Ferrón Coronado e Nicolás Pacheco L.
Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Sócio André Vertullo Bernini. Associados Rodolfo Figliolini Schreuders e André de Cezare Bertella.
Assessores do Movile Group:
Advogada in-house: Daniela Lambert.
Gómez-Acebo & Pombo (Nova Iorque e Madri): Sócio diretor David González. Advogada Rocío García de Oteyza.
White & Case – Suecia (Estocolmo): Sócios Johan Steen e Johan Thiman. Associados Victor Åberg e Christoffer Nilmen.
Demarest Advogados (São Paulo): Sócios Thiago Barbosa Sandim, Thiago Rodrigues Maia e Christiano Chagas Monteiro de Melo. Advogados Verónica de Paula Betta e Roberto Casarini.
Assessores do Naspers:
Advogado in-house: Lucas Braun.
Add new comment