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A Suzano Áustria, subsidiária da empresa brasileira do setor de papel e celulose Suzano, emitiu bônus globais de US$ 750 milhões com cupom de 3,75% e vencimento em 2031. São as primeiras notas da empresa relacionadas à sustentabilidade, principalmente à redução das emissões de gases de efeito estufa, entre outros objetivos.
Paralelamente, a empresa apresentou oferta de compra das notas em circulação com cupom de 5,25% com vencimento em 2024 e cupom de 4,00% com vencimento em 2025, emitidas pela Fibria Overseas Finance, também controlada pela Suzano, e da obrigações negociáveis com cupom de 5,75% com vencimento em 2026, emitidas pela Suzano Áustria.
Na operação, liquidada em 14 de setembro, o escritório Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Estados Unidos e Brasil), atuou na área societária e tributária e assessorou o emissor e sua controladora.
Linklaters - Estados Unidos (Nova Iorque) e Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo) assessoraram o BNP Paribas Securities, BofA Securities, Credit Agricole Securities (EUA), J.P. Morgan Securities, Mizuho Securities (EUA), Rabo Securities (EUA), Scotia Capital (EUA), Goldman Sachs, Morgan Stanley, MUFG Securities Americas, Santander Investment Securities e SMBC Nikko Securities America, como compradores iniciais.
O BNP Paribas Securities, BofA Securities, Credit Agricole Securities (EUA), J.P. Morgan Securities, Mizuho Securities USA, Rabo Securities (EUA) e Scotia Capital (EUA) atuaram como dealer managers na operação de recompra. Em 28 de agosto, a Fitch Ratings atribuiu rating “BBB-” à emissão, realizada no mercado internacional.
Fundada em 1924 como Suzano Papel e Celulose, a Suzano produz celulose de eucalipto, papelão, papel para escrever e lenços de papel. Presente em mais de 80 países, é considerada uma das maiores empresas do setor.
Assessores jurídicos
Assessores da Suzano Austria GmbH e Suzano S.A.:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nova Iorque): sócio Jason R. Factor. Advogado sênior David Stewart Fisher. Assistentes legais Zhiyuan Zuo e Steven Diaz.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Brasil (São Paulo): sócio Juan G. Giráldez. Conselheiro Jonathan Mendes de Oliveira. Associados Andrea Lavourinha e Luisa Franciss Galliez.
Assessores do BNP Paribas Securities Corp.; BofA Securities; Credit Agricole Securities (USA) Inc.; J.P. Morgan Securities LLC; Mizuho Securities (USA) LLC; Rabo Securities (USA), Inc.; Scotia Capital (USA) Inc.; Goldman Sachs & Co. LLC; Morgan Stanley & Co. LLC; MUFG Securities Americas Inc.; Santander Investment Securities Inc. e SMBC Nikko Securities America, Inc.:
- Linklaters – Estados Unidos (Nova Iorque): sócios Matthew Poulter e Gabriel Silva. Conselheiros Alejandro Gordano e Matthew Brigham. Associados Emma Cano, Marcelo Lopes e Vasudha Anil Kumar.
- Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo): sócios Francisco José Pinheiro Guimarães e Cristina Tomiyama. Associados Camila Mari Ohno, Giuliano Giuzio e Jonas Vilhena Cunha Assumpção.
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