As Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A - Usiminas, uma das maiores fabricantes de aço do Brasil, realizou a sétima emissão de obrigações simples, não conversíveis em ações, no valor de 478,2 milhões de dólares (2 bilhões de reais no câmbio de 15 de novembro). Os papéis foram distribuídas em duas séries:
- A primeira série, de 167,3 milhões de dólares (700 milhões de reais), com remuneração pela taxa CDI +1,70 % e vencimento em setembro de 2023.
- A segunda série, de 310,8 milhões de dólares, a taxa CDI + 2,10 % e prazo de seis anos.
Galdino, Coelho, Mendes Advogados prestou assistência à emissora na colocação que foi liquidada no dia 24 de outubro. Machado Meyer Advogados representou BB - Banco de Investimento, Banco Bradesco BBI e Banco Itaú BBA, que atuaram como coordenadores da oferta pública.
A emissão recebeu o rating “brAA” da Standard & Poor’s Brasil, de acordo com comunicado dirigido ao mercado.
Na ata de reunião do dia 20 de setembro, que aprovou a emissão, a Usiminas indicou que os fundos obtidos serão usados para antecipar o pagamento de dívidas contraídas com o Banco do Brasil, Itaú Unibanco e Banco Bradesco, bem como com os investidores detentores de papéis da sexta emissão da companhia.
Desde 1962, a Usiminas produz e fornece aço a diferentes setores econômicos. A companhia opera ao longo de toda a cadeia de produção. Foi privatizada em 1991.
Assesores jurídicos
Assesores das Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A - Usiminas:
- Galdino, Coelho, Mendes Advogados: Sócia Cristina Biancastelli. Associada senior Claudia Trindade. Abogados Cláudia Tiemi, Carolina Oliveira e Tomás Costa.
Assesores de BB - Banco de Investimento S.A., Banco Bradesco BBI S.A. y Banco Itaú BBA S.A.:
- Machado Meyer Advogados: Sócio Bruno Janikian Racy. Advogados Aline Antonio, Luís Filipe Gentil Pedro e Roberto Kerr Cavalcante Bonometti.
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