A XP, empresa de serviços financeiros, fez uma oferta pública secundária de 22.465.733 ações ordinárias classe A de seus acionistas XP Controle Participações e General Atlantic (XP) Bermuda, em uma operação que permitiu arrecadar US$ 954,7 milhões. O valor inclui 2.930.313 ações adicionais que foram oferecidas aos subscritores.
Na operação, encerrada em 7 de junho, o escritório Davis Polk & Wardwell (Estados Unidos e Brasil) assessorou a XP em questões de mercado de capitais, impostos e a Lei de 1940.
A firma BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo e Rio de Janeiro) representou a XP Controle Participações, como acionista vendedora.
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison (Estados Unidos e Reino Unido) assessoraram a General Atlantic (XP) Bermuda, também como acionista vendedor, em questões societárias e tributárias.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Estados Unidos e Brasil) assessorou a XP Investimentos em questões de mercado de capitais, Finra e impostos e os bancos Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. e J.P. Morgan, como coordenadores globais da oferta.,
Lefosse Advogados (São Paulo), com uma equipe das áreas corporativa e financeira, apoiou a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários; Morgan Stanley; Goldman Sachs; J.P. Morgan Securities; BofA Securities; Citigroup Global Markets; Credit Suisse Securities (EUA) e UBS Securities.
As ações ordinárias da Classe A da XP, listadas no Nasdaq Global Select Market, foram vendidas a um preço de US$ 42,50 cada.
A empresa emissora esclareceu que não receberá recursos provenientes da venda das ações. Em dezembro passado, a XP entrou no mercado internacional com uma Oferta Pública Inicial (IPO, sigla em inglês) que registrou receita de US$ 2,55 bilhões. A XP foi fundada em 2001 e oferece produtos de investimento e serviços financeiros.
Assessores jurídicos
Assessores da XP Inc.:
- Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nova Iorque): sócios Byron B. Rooney, William A. Curran e Gregory S. Rowland. Associados Hugo Casella, Elina Khodorkovsky, Tomislava Dragicevic e Sijia Cai.
- Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): sócio Manuel Garciadiaz. Conselheiro Konstantinos Papadopoulos. Associado Elliot M. de Carvalho.
Assessores da XP Controle Participações S.A.:
- BMA – Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo e Rio de Janeiro): sócios Amir Bocayuva, Camila Goldberg Calcavanti e Felipe Prado. Associados Karina Lerner, Mateus Camarotti e Bryan Klein.
Assessores da General Atlantic (XP) Bermuda LP:
- Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison - (Nova Iorque): sócios Matthew Abbott, Christopher Cummings, Amran Hussein e Patrick Karsnitz.
- Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison - (Londres): sócio Alvaro Membrillera. Assuntos corporativos e impositivos
Assesores da XP Investimentos, Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. y J.P. Morgan:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Estados Unidos (Nova Iorque): sócio Victor Hollender. Conselheiro Pallas Comnenos e Joseph N. Soltis.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Brasil (São Paulo): sócios Filipe Areno e Mathias von Bernuth. Conselheiro regional Jonathan A. Lewis. Associado Carlo von Hanstein. Associado local David Birch.
Assessores da XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Morgan Stanley & Co. LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC e UBS Securities LLC.:
- Lefosse Advogados (São Paulo): sócios Rodrigo Junqueira, Ricardo Prado e Jana Araújo. Associadas Alícia Alves e Carolina Garrote.
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