Stone obtém recursos para financiar integração com a Linx
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A XP, empresa de serviços financeiros, fez uma oferta pública secundária de 22.465.733 ações ordinárias classe A de seus acionistas XP Controle Participações e General Atlantic (XP) Bermuda, em uma operação que permitiu arrecadar US$ 954,7 milhões.
A empresa do setor de educação Arco Platform (Arco Educação), incorporada nas Ilhas Caiman, ofereceu 5.563.203 ações comuns de classe A de seus acionistas General Atlantic Arco (Bermudas) e Alfaco Holding por US$ 265,3 milhões.
O governo brasileiro, por meio do Tesouro Nacional, captou US$ 3,5 bilhões em uma emissão internacional de títulos com prazos de 5 e 10 anos em duas parcelas:
A Petrobras Global Finance, uma subsidiária da estatal Petróleo Brasileiro (Petrobras), emitiu títulos globais no mercado internacional no valor de US$ 3,25 bilhões. A operação foi realizada em duas seções:
A cadeia de varejo brasileira Lojas Americanas emitiu títulos no valor total de US$ 203,1 milhões (R$ 1 bilhão em 9 de junho) em um prazo de três anos em duas parcelas:
A BRK Ambiental Participações, empresa brasileira de saneamento, realizou a sétima emissão de títulos no valor de US$ 88,4 milhões (R$ 450 milhões em 5 de junho).
A Celesc Distribuição, subsidiária das Centrais Elétricas de Santa Catarina, emitiu debêntures, em série única, com remuneração equivalente à taxa CDI + 4,50% e prazo de um ano (vencimento em 29 de maio de 2021). O valor captado na oferta foi de US$ 95,1 milhões (R$ 489 milhões em 4 de junho).
A Ambev realizou a primeira emissão de títulos no valor de US$ 157,3 milhões (R$ 849,4 milhões em 28 de maio), com remuneração equivalente a 100% da taxa CDI + 2,60% ao ano e prazo de vencimento um ano.
O Banco BTG Pactual, por meio da BTG Pactual Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, adquiriu uma participação majoritária (80%) no capital social da Ourinvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, do Banco Ouroinvest, por um valor não divulgado .