Com o fim de ampliar sua oferta de serviços para grandes investidores de capital que não residam nos Estados Unidos, o Banco Bradesco S.A. acordou, em 8 de maio, a aquisição do BAC Florida Bank (BAC Florida) por USD 500 milhões, em uma operação sujeita à aprovação das autoridades antimonopólio dos EE.UU. e do Brasil.
Na operação, Shearman & Sterling LLP (Nova Iorque e São Paulo) foi o assessor legal do Bradesco.
Por sua parte, o BAC Florida contratou Ávila Rodríguez Hernández Mena & Ferri LLP (Miami), que atuou como representante legal da instituição, enquanto Hughes Hubbard & Reed LLP (Miami e Nova Iorque) trabalhou como representante dos acionistas do BAC (Grupo Pellas).
Hughes Hubbard comentou a LexLatin que o banco adquirente planeja diversificar sua oferta de serviços bancários (contas correntes, cartões de crédito, banca digital e financiamento de imóveis na nação estadunidense) para oferecer os referidos instrumentos a clientes corporativos e institucionais nos EE.UU. e outros países da América Latina, pois a carteira de clientes do BAC Florida procede de todo o continente. Este banco também opera como agente e intermediário.
Ao momento, o Bradesco dirige aproximadamente USD 50 bilhões em ativos, tão-só em seu negócio de banca privada. Em total, os 13 mil nomes da lista dos clientes de banca privada do Bradesco no Brasil se somarão, ao concluir a operação, aos 10 mil clientes do BAC Florida, segundo informação da Reuters.
O Bradesco, de origem brasileira e um dos maiores bancos de investimento da América, possui ativos por USD 358 bilhões, em contraste, o BAC Florida dirige USD 2,2 bilhões em ativos.
Assessores legais
Assessores do Banco Bradesco S.A.:
- Shearman & Sterling LLP (Nova Iorque e São Paulo): Sócios Richard Fischetti, Scott Petepiece, Reena Sahni, Russell Sacks, Laurence Crouch, Doreen Lilienfeld, Jordan Altman e Jonathan Kellner. Conselheiros Jennifer D. Morton, Timothy Byrne e Thomas Majewski. Of Counsel Andrea Campos. Associados Enrique Dancausa, Grace Song, Eli Kozminsky, Taylor Pugliese, Matthew Behrens, Jingjing Liang, Marie-Alexis Valente Justin Reda, Diana Balassiano e Ryan Bray.
Assessores do BAC Florida Bank:
- Ávila Rodríguez Hernández Mena & Ferri LLP (Miami): Sócios Alcides Ávila e Javier Álvarez.
Assessores do Grupo Pellas:
- Hughes Hubbard & Reed LLP (Miami e Nova Iorque): Sócios Ruben Diaz e Federico Goudie. Associado Federico Cuadra Del Carmen.
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