A entidade de propósito específico brasileira, Tibagi Energia, colocou a primeira emissão de obrigações no mercado local por 51,3 milhões de dólares (210 milhões de reais ao 19 de setembro), à taxa IPCA + 5,3231 % e vencimento em 2035.
A operação foi concluída em 2 de setembro. Nesta, Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados assistiu à emissora. Machado Meyer Advogados aconselhou o Banco Santander (Brasil), como coordenador líder, na preparação e revisão dos documentos da oferta. A emissão recebeu qualificação “AAA” de Fitch Ratings.
Desde 2015, a empresa conta com uma concessão para construir e operar a central hidroelétrica Tibagi Montante, cuja entrada em operação está prevista para outubro deste ano. A planta se encontra localizada perto da cidade de Tibagi, no Estado do Paraná, e terá uma capacidade de 36 MW. Os fundos obtidos na colocação serão usados pela emissora para investimentos na implementação do projeto.
Assessores legais
Assessores de Tibagi Energia SPE S.A.:
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Sócio Fernando De Melo Gomes. Associados Anita Pedrosa Reis e Alexandre Leal Ribeiro Leite.
Assessores de Banco Santander (Brasil) S.A.:
- Machado Meyer Advogados: Sócio Raphael Oliveira Zono. Advogados Lucas Baptistella Henriques e Renan Valverde Granja.
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