BRF emite notas por 750 milhões de dólares para pagar dívida

A produtora brasileira de proteínas frescas e congeladas, BRF, emitiu notas sêniores a 4.875% por um valor de 750 milhões de dólares e vencimento em 2030. De acordo com a empresa, o capital arrecadado na emissão se empregará no pagamento da dívida existente e para fins corporativos gerais.

A emissão foi feita junta com ofertas concorrentes de numerário a prazo reduzido por suas notas sêniores a 5.875% e vencimento em 2022, notas sêniores a 2.75% e vencimento em 2022 e notas sêniores a 3.95% e vencimento em 2023, mais uma oferta concorrente em numerário com topo de dinheiro em espécie para suas notas sêniores a 4.75% e vencimento em 2024.

A operação - feita nos Estados Unidos - teve como assessores legais, da BRF, a Simpson Thacher & Bartlett (São Paulo e Nova Iorque) e Machado Meyer Advogados (São Paulo).

BB Securities Limited, Banco Bradesco BBI, BTG Pactual - Cayman Branch, Citigroup Global Markets, Itaú BBA USA Securities e Santander Investment Securities, que atuaram como compradores iniciais, foram assistidos por Davis Polk & Wardwell - Global (São Paulo, Nova Iorque, Califórnia e Londres) e Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo).

Neste ano, a BRF constituiu um Fundo de Investimentos em Créditos de Clientes para a titulação de contas por receber ao mesmo tempo em que emitiu participações por 232 milhões de dólares.

Também, neste ano, a empresa encerrou, com a Marfrig, a venda de 91,89% do capital social da Quickfood, sua, até então, filial argentina.

Assessores legais

Assessores de BRF S.A.:

• Simpson Thacher & Bartlett LLP (São Paulo e Nova Iorque): Sócio Grenfel S. Calheiros. Conselheiros sênior Kirsten L. Davis e Jonathan Cantor. Associadas Winnie Loureiro e Jessica Levy.
• Machado Meyer Advogados (São Paulo): Sócios Nei Zelmanovits e Karina Tiaki Momose. Advogados Marcus Vinícius Villa Bretherick e Raquel Aguiar Dias Barcelos Coutinho.

Assessores de BB Securities Limited, Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A. - Cayman Branch, Citigroup Global Markets Inc., Itau BBA USA Securities, Inc. e Santander Investment Securities Inc.:

• Davis Polk & Wardwell - Brasil (São Paulo): Sócio Manuel Garciadiaz. Associados Lourenço Lopes-Sabino e César Fischer.
• Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nova Iorque e California): Sócio Po Sit. Conselheiro Drew Glover.
• Davis Polk & Wardwell - Reino Unido (Londres): Associada Summer Xia.
• Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo): Sócia Ivie Moura Alves. Associados Paula Rodrigues e Lucas Manzoli de Almeida.