O Banco BTG Pactual S.A. (através de sua sucursal em Luxemburgo) ofereceu em bolsa promissórias a médio prazo por USD 500 milhões, vencimento em 2023 e cupom de 5,500 %, como parte de seu recentemente atualizado programa de notas a médio prazo.
Na referida operação, os compradores iniciais foram BB Securities Limited; Banco Bradesco BBI S.A., BTG Pactual US Capital, LLC; Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., Morgan Stanley & Co. LLC e UBS Securities LLC.
O Banco foi assessorado por Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP & Affiliates (São Paulo, Londres e Nova Iorque) e Machado, Meyer, Sendacz e Opice (São Paulo).
Por sua parte, os compradores iniciais contaram com a representação legal de Shearman & Sterling LLP (São Paulo e Nova Iorque) e Demarest Advogados (São Paulo).
A operação foi completada no 14 de dezembro e os fundos arrecadados servirão para financiar atividades gerais do BTG, no contexto da situação econômica atual do Brasil.
Este é o segundo movimento do banco de investimento brasileiro em bolsa no último mês, pois no primeiro de dezembro lançou uma oferta para recomprar - a câmbio de efetivo - suas notas subordinadas não acumulativas, a 8,750 %, por USD 390 milhões.
O BTG Pactual se especializa em investimentos e operações em capital de risco, também administra fundos de investimento, fundos patrimoniais e fundos governamentais.
Assessores do Banco BTG Pactual S.A.:
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP & Affiliates (São Paulo, Londres e Nova Iorque): Sócios Filipe Areno, Danny Tricot, Victor Hollender e Michael Hoffman. Associados Lauren Bennett, Richard Ho, Patrick Tsitsaros e Joseph Soltis. Advogado Darius Banani.
Machado, Meyer, Sendacz e Opice (São Paulo): Sócios Nei Zelmanovits e Karina Tiaki Momose. Advogado Marcus Vinicius Villa Bretherick.
Assessores de BB Securities Limited; Banco Bradesco BBI S.A., BTG Pactual US Capital, LLC; Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., Morgan Stanley & Co. LLC e UBS Securities LLC:
Shearman & Sterling LLP (São Paulo e Nova Iorque): Sócios Stuart Fleischmann. Conselheira Roberta Cherman. Associado Flavio Averbug. Associados internacionais William Kim e Diana Balassiano.
Demarest Advogados (São Paulo): Sócios Antônio Giglio Neto, Thiago Giantomassi, Carlos Eduardo Orsolon, Rafael Gagliardi, Fernanda Leão, Fabíola Rodrigues e Bruno Drago. Associados Mateus Maia, Murilo Domene, Crisleine Yamaji, Henrique Neto, Roberto Casarini, Juliana Tedesco, Felipe Volpini, Thaís Tereciano, Vinicius Hercos e Letícia Hailer.
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