A companhia financeira brasileira Carfepe S.A. Administradora e Participadora lançou uma Oferta Pública de Adquisição (OPA) para obter com 3.405.553 ações dos proprietários minoritários da empresa farmaceútica Vallée S/A, as quais correspondem a 7,29% do capital social da companhia.
A oferta foi anunciada no passado 25 de janeiro e calcula-se que o valor das ações a ser adquiridas ronde os BRL 68,7 milhões (USD 21,7 milhões ao 3/3/2017). As condições gerais da OPA (tender offer) ainda estão sujeitas à aprovação da Comissão de Valores Mobiliários do Brasil. conforme com o prospecto da operação, o preço que será oferecido aos acionistas minoritários é de BRL 20,2 (USD 6,5) pelas ações classe A, e o mesmo preçio pelas participações classe B.
A financeira Carfepe foi assessorada pela TozziniFreire Advogados e Tavernard Advogados, enquanto que a Vallée foi assessorada por estes mesmos escritórios jurídicos, também da Madrona Advogados.
Com este movimento, Vallée fica desincorporada como empresa pública da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), conforme com a Norma CVM Nº 265/97.
TozziniFreire comentou que assessorou tanto à Carfepe como à Vallée na preparação de todos os documentos e requisitos relacionados com a OPA, enquanto que Madrona interveio para revisar os aspectos legais da operação, ja que o seu cliente Merck, Sharp & Dohme (MSD) fez em julho de 2016 uma Oferta de Adquisição do 93 % do capital social da Vallée, resenhada pela LexLatin e que ainda está na espera de aprovação por parte dos órgãos regulatórios do Brasil.
Como parte das condições prévias do acordo de compra pela MSD, esta empresa deve aprovar a OPA ja que eventualmente será convertida no maior acionista da Vallée.
Assessores da Vallée S.A.:
TozziniFreire Advogados: Sócios Darcy Teixeira Junior, Francisco Eumene Machado de Oliveira Neto e Oduvaldo Lara Júnior. Associados Filipe Hiroshi Kamoei e Vitor Primo Ribeiro.
Tavernard Advogados: Sócio Mário Tavernard.
Madrona Advogados: Sócios Ricardo Madrona, Luciana Renouard e Danilo Mininel. Associado Luiza Wagner.
Assessores da Carfepe S.A. Administradora e Participadora:
TozziniFreire Advogados: Sócios Darcy Teixeira Junior, Francisco Eumene Machado de Oliveira Neto e Oduvaldo Lara Júnior. Associados Filipe Hiroshi Kamoei e Vitor Primo Ribeiro.
Tavernard Advogados: Sócio Mário Tavernard.
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